Le titre Infogrames revient sur les 0,80 euro après la publication du calendrier prévisionnel des opérations de restructuration financière, qui démarreront le 22 décembre prochain avec le lancement de l'augmentation de capital de 74 Millions d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription au prix de 0,15 euro par action. Sur ce total, 33,7 ME seront affectés au remboursement de l'intégralité de l'obligation 2006/2008, 10 ME au remboursement du prêt partiel court terme et 30 ME au financement des activités de la société. Lors de la dernière assemblée générale, les actionnaires ont obtenu un BSA gratuit d'une valeur de 0,15 euro pour quatre actions détenues, qui limitera légèrement la dilution qu'ils seront amenés à subir dans le cadre de l'opération.
Pour résumer, l'éditeur prévoit l'ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital le 22 décembre prochain, avec attribution des bons de souscription d'actions (BSA) et cotation de ces BSA et des droits préférentiels de souscription (DPS). La clôture de la période de souscription est programmée pour le 12 janvier 2007. Le règlement livraison est anticipé pour le 23 janvier, et le remboursement des obligations 2005/2008 pour 33,7 Millions d'Euros le 24 janvier. Les BSA pourront être exercés à compter du 26 janvier. L'OPE simplifiée sur les OCEANE est prévue pour le début février 2007, et son règlement livraison pour début mars.
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