Le Groupe Capgemini a annoncé ce lundi soir les résultats définitifs de l'augmentation de capital en numéraire sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants lancée le 05 décembre dernier. Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sur-souscrit. Le produit brut de l'émission s'élève à environ 507,2 Millions d'euros, prime d'émission incluse.
Le nombre total d'actions nouvelles à émettre est de 11.397.310 (soit 8,63% du capital et 8,64% des droits de vote au 31 octobre 2006). Le prix de souscription, établi à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels, a été fixé le 06 décembre 2006 par le Directeur Général de la Société à 44,50 euros par action Capgemini.
L'offre prévoyait une option de surallocation portant sur 1.036.119 actions nouvelles. Lazard- Natixis et Morgan Stanley & Co. International Limited, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ont, le 07 décembre 2006, exercé en totalité cette option de surallocation.
Dans le cadre de l'offre publique aux particuliers, le taux de service s'est élevé à 100%.
L'émission, le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sont prévus pour le 13 décembre.
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