Klemurs, qui bondissait déjà de 23% vendredi pour sa première journée en bourse, a grimpé ce soir de 30,9% supplémentaires, à 32,20 euros en clôture, dans 0,7% du capital, après un pic de 33,15 euros en intraday.
Dans le cadre de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, Klemurs avait annoncé la semaine dernière que l'offre à prix ferme et le placement global qui se sont achevés le 06 décembre avaient été largement sursouscrits, au prix de 20 euros par action. Le placement a porté sur 487.500 actions nouvelles, soit 5,9% du capital après opération. Il est susceptible d'être augmenté jusqu'à 560.625 actions, 6,8% du capital, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation qui portera sur des actions existantes.
Avec une demande 9,4 fois supérieure au montant offert, cette introduction en bourse a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers, selon le Groupe. Dans le cadre de l'OPF qui leur était essentiellement réservée, les particuliers ont émis 8.033 ordres portant sur 1.696.438 actions. La demande dans le cadre du placement global s'est élevée à 2.878.897 titres. 37% des actions offertes ont été allouées à l'OPF (dont 43% aux actionnaires individuels de Klépierre) et 63% aux investisseurs institutionnels.
Le règlement-livraison interviendra demain, 12 décembre. A cette date, sur la base du prix de l'offre et d'un nombre d'actions de 8,25 millions, la capitalisation boursière de Klémurs s'élèverait à 265 ME sur les cours du jour. A l'issue de cette opération, Klépierre détiendra 85% du capital de Klémurs, participation qui pourra être réduite à 84,1% du capital en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
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