NORBERT DENTRESSANGLE : acquisition de TDG pour 235 millions d'euros

29/11/2010 - 08:18 - Option Finance

(AOF) - Norbert Dentressangle a signé avec le fonds DouglasBay Capital Plc un protocole d'acquisition de la société Laxey Logistics Ltd, holding qui détient la société de transport et de logistique britannique TDG pour 196 millions de livres sterling (235 millions d'euros). La transaction sera financée entièrement en cash par une combinaison des disponibilités de Norbert Dentressangle et de l'utilisation de lignes de financement déjà disponibles. Cette transaction sera relutive sur le bénéfice par action dès la première année. Norbert Dentressangle se renforce ainsi sur ses trois activités : le transport, la logistique et la commission de transport international (freight forwarding). " Cette acquisition permettra de bâtir un nouvel ensemble réalisant un chiffre d'affaires annualisé estimé de 3,6 milliards d'euros, avec des positions renforcées en transport (1,95 milliard) et en logistique (1,6 milliard) et l'atteinte d'un seuil critique dans le métier stratégique du freight forwarding (100 millions d'euros) ", a expliqué le spécialiste du transport et de la logistique. TDG, acteur européen majeur du transport, de la logistique et du freight forwarding, a réalisé sur l'année 2009 un chiffre d'affaires de 662 millions de livres, un EBITDA de 33 millions de livres et un EBITA de 26 millions de livres soit respectivement 795 millions d'euros, 40 millions d'euros et 31 millions d'euros. Son chiffre d'affaires pour 2010 est estimé à environ 700 millions de livres (840 millions d'euros). L'opération est maintenant soumise à l'accord des autorités européennes de régulation de la concurrence et devrait être finalisée vers mi- janvier 2011.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Services aux entreprises

En France, l'emploi intérimaire, qui a commencé à redémarrer fin 2009, a continué sa progression, en juin. Le rythme a été un peu supérieur aux mois passés, avec une hausse de 1,3% sur un mois et de 24,8% sur un an. L'augmentation avait été plus faible au mois de mai (+0,3% sur un mois et +22,8% sur un an) mais à peu près équivalente en avril (+1,7 % sur un mois et +24,6 % sur un an). Cette donnée n'est pas spécifique à la France car l'intérim se redresse également à l'étranger, notamment aux Etats-Unis. C'est ce que confirment les chiffres publiés par le leader mondial du secteur, Adecco. Il a bénéficié d'une croissance de 16% de son chiffre d'affaires en juillet et août. Selon le groupe le taux de pénétration sur le marché du travail de la part de l'intérim remonte aux États-Unis. Il avait chuté à 1,3% pendant la crise et se situe désormais à 1,6%. FTB/ACT/