Wendel Investissement a signé un contrat d'acquisition de l'américain Deutsch, un des leaders mondiaux dans les connecteurs de haute performance dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, des véhicules lourds et de l'exploitation pétrolière, pour un prix valorisant ce groupe plus d'un milliard de dollars.
Wendel Investissement investira 350 millions de dollars en fonds propres dans la holding de reprise, lui conférant 89% de celle-ci, aux côtés du management qui en détiendra le solde.
A l'issue de l'acquisition, le groupe Deutsch représentera environ 5% de l'actif brut réévalué de Wendel Investissement dont le ratio d'endettement s'établira à 20% après prise en compte de l'introduction en bourse de Legrand, acquisition de Materis, et paiement du dividende par Wendel.
La réalisation de l'acquisition reste soumise à l'accord du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) et à l'approbation des autorités de la concurrence aux Etat-Unis, en France et en Allemagne.
Fondé en 1938 aux Etats-Unis, le groupe Deutsch est aujourd'hui présent dans 25 pays avec une activité importante aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni. Il a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 500 M$ en 2005 et emploie 3500 personnes dans le monde, avec une dizaine de sites industriels, dont trois en France. Sa croissance organique annuelle de 15% au cours des dernières années.
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