METROLOGIC : finalisation de l'acquisition du bloc de contrôle

08/04/2011 - 18:30 - Option Finance

(AOF) - Après avoir annoncé la signature d'un contrat de cession en vue de l'achat de 61,77% du capital et 71,15% des droits de vote de Metrologic Group le 30 mars 2011, Carlyle et les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles) ont réalisé ce jour l'acquisition du bloc de contrôle par le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée pour l'occasion, dirigée par Philippe Cimadomo et contrôlée par Carlyle. Tridimension Holding déposera auprès de l'AMF dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d'achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour à un prix de 38 euros par action. Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d'administration afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de réserves pendant la période d'offre d'un montant de 15,5 euros par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 38 euros, coupon attaché, ou à un prix de 22,50 euros, coupon détaché. Si, à l'issue de l'offre publique, l'initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l'initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d'un retrait de cote. Dans l'hypothèse d'un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Informatique - Editeurs de logiciels

Le cabinet Gartner estime que le "cloud computing" devrait fortement se développer dans les entreprises en 2011. Cette technologie, qui consiste à externaliser les applications informatiques d'une entreprise en les stockant sur des serveurs à distance, devrait se banaliser dans les prochaines années. C'est ce qui ressort d'une étude menée auprès de 2 000 directeurs informatiques dans le monde. Si, aujourd'hui, seules 3% des entreprises mondiales ont recours à cette technologie, cette proportion pourrait culminer à 43% d'ici à 2015, dans un contexte de rationalisation des dépenses. D'après Gartner, les budgets informatiques des entreprises devraient croître de seulement 1% cette année. Ils devraient chuter de 7% au Royaume-Uni, compte tenu des coupes budgétaires drastiques opérées dans le secteur public, et se maintenir en France (+0,2%). Divers acteurs, et pas seulement ceux positionnés sur le marché des logiciels, interviennent sur ce créneau. Microsoft concurrence à la fois des SSII, comme Atos Origin, des constructeurs informatiques, comme IBM ou HP, ou des entreprises Internet, telle Amazon. FTB/ACT/