(AOF) - AKKA a annoncé l'acquisition de 65% de la société allemande MBtech Group auprès de Daimler, qui reste partenaire à hauteur de 35%. La cible est une société de services en hautes technologies spécialisée dans le secteur automobile. Grâce à cette acquisition, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies va dépasser le cap des 900 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma. MBtech Group a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2010 et devrait en réaliser 350 millions d'euros en 2011 dont 91% avec l'industrie automobile allemande. Sa rentabilité opérationnelle est de 4% avec d'importants leviers d'amélioration, selon l'acquéreur. Ce dernier estime qu'elle atteindra rapidement le niveau de sa marge normative, notamment grâce à la complémentarité des 2 groupes, aux synergies et à l'expérience d'AKKA en matière d'intégration et d'optimisation (Coframi en 2007 et Ekis en 2009...). Cette opération sera payée en cash. Elle sera financée par endettement avec la mise en place d'un prêt syndiqué. Le gearing de 2012 d'AKKA Technologies restera inférieur à 1. Le closing interviendra après l'obtention de l'approbation des Autorités de la Concurrence prévue à la fin du premier trimestre 2012.
Services aux entreprises
La diversification est à l'ordre du jour parmi les géants de l'intérim. Les bons résultats du premier semestre s'expliquent en partie par la plus grande variété des services qu'ils proposent. Cette stratégie leur permet de maximiser les synergies et d'être présents sur des créneaux à plus forte valeur ajoutée. Elle leur permet également d'affronter plus aisément les incertitudes économiques qui freinent les processus décisionnels de leurs clients. Ainsi, après l'acquisition de l'Américain SFN pour 536 MEUR, Randstad est devenu le troisième fournisseur de services de ressources humaines sur le continent nord-américain. D'ailleurs, sur la première partie de l'année, les ventes du groupe néerlandais se sont particulièrement surenchéries au sein de la branche Services proposés, en particulier dans l'industrie et la logistique. Quant à Adecco, il a récemment repris Drake Beam Morin, un spécialiste de la transition de carrière et du développement de compétences. FTB/ACT/