(AOF) - Carrefour a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, visant les actions de Guyenne et Gascogne, partenaire historique du groupe dans le sud-ouest de la France. Le second distributeur mondial propose 74,25 euros pour 1 action Guyenne et Gascogne dans le cadre de l'offre publique d'achat à titre principal. Ce montant s'entend coupon attaché alors que Guyenne et Gascogne a l'intention de distribuer un acompte sur dividende de 7 euros par action préalablement à la clôture de l'offre. Dans le cadre de l'offre publique d'échange à titre subsidiaire, Carrefour propose d'échanger 3,90 de ses actions (à émettre coupon attaché, jouissance 1er janvier 2012) pour 1 action Guyenne et Gascogne (coupon attaché). Cette offre sera plafonnée à 4.986.786 actions Guyenne et Gascogne, représentant à ce jour 75% du capital du distributeur. Des actionnaires représentant environ 57% du capital de Guyenne et Gascogne se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, dont environ 50% du capital à l'offre publique d'échange. La famille Beau et First Eagle Investment Management LLC se sont engagés à conserver, sous certaines conditions, pendant une durée de 12 mois les actions Carrefour qui leur seront remises en échange dans le cadre de l'offre Le Conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne s'est prononcé à l'unanimité en faveur de cette opération. Guyenne et Gascogne opère un parc de 6 hypermarchés sous franchise Carrefour et de 28 supermarchés sous franchise Carrefour Market, détenu principalement en propriété, ayant généré un chiffre d'affaires TTC de 604 millions d'euros en 2010. Guyenne et Gascogne détient également une participation dans Sogara, société détenue à parité avec Carrefour et gérée par Carrefour, qui exploite 13 hypermarchés en propriété et qui a généré un chiffre d'affaires TTC de 1,6 milliard d'euros en 2010. Sogara est également actionnaire à hauteur de 8,2% du capital dans l'entité regroupant les activités de Carrefour en Espagne, Centros Comerciales Carrefour, ayant généré un chiffre d'affaires TTC de 9,9 milliards d'euros en 2010. L'offre sera soumise à l'obtention de l'autorisation de l'autorité compétente en matière de concurrence ainsi qu'à l'obtention d'un seuil de 56% du capital de Guyenne et Gascogne à l'issue de l'Offre. FTB/ACT/