MILLIMAGES : augmentation de capital de 1,2 million d'euros

30/01/2012 - 10:29 - Option Finance

(AOF) - Le conseil d'administration de Millimages a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1,2 million d'euros euros avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires. Cette augmentation de capital sera réalisée par émission de 4 893 298 actions nouvelles au prix unitaire de 0,25 euro ; à raison de deux actions nouvelles pour un droit préférentiel de souscription (DPS). Chaque action ancienne donnant droit à 1 DPS. L'opération a pour objectif de faire face à des échéances financières à court terme de la société d'animation et de cinéma (l'insuffisance du fonds de roulement net est estimée à 795 000 euros au cours des 12 prochains mois) et d'augmenter ses capacités financières afin de financer l'activité. Compte tenu de l'engagement de la société Kid Media Management de souscrire à hauteur d'au moins 81,74% à l'augmentation de capital envisagée par souscription en numéraire, la réalisation de l'opération ne présente aucun aléa. Kid Media Management est détenue à hauteur de 93,48% par Roch Lener, lequel est, indirectement l'actionnaire de référence de la société Millimages à hauteur de 71,32% et Président - Directeur Général de Millimages. Kid Media Management a fait part de son intention de participer à titre irréductible à cette opération à hauteur de ses 1 744 907 droits préférentiels de souscription donnant droit à la souscription de 3 489 814 actions nouvelles, souscrites en numéraire, et de souscrire en numéraire, au moins 510 186 actions nouvelles à titre réductible. Jonathan Peel a fait part de son intention d'exercer ses 225 000 DPS, donnant droit à la souscription de 450 000 actions nouvelles souscrites en numéraire. Roch Lener, Président Directeur Général de la Société, détenant à ce jour 5 852 actions a fait part de son intention d'exercer ses 5 852 DPS ouvrant droit à la souscription de 11 704 actions nouvelles, souscrites en numéraire. Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission d'actions, le Conseil d'administration pourra répartir librement les actions nouvelles non souscrites. Ainsi, à l'issue de l'opération Kid Media Management détiendra à minima une participation de 71,32% du capital et des droits de vote de Millimages. Cette participation pourrait être supérieure en fonction du taux de souscription des actionnaires actuels : dans le cas où seuls Kid Media Management, Jonathan Peel et Roch Lener venaient à participer à la présente opération, la participation de Kid Media Management au sein du capital de Millimages augmenterait de 71,32% avant opération à 83,16% post opération.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Communication - Medias

La télévision connectée, qui va notamment faciliter l'accès des programmes en différé grâce à un accès à Internet, va sensiblement modifier le paysage audiovisuel français. Aux Etats-Unis, des services comme Netflix ou Hulu proposent leur catalogue sur les téléviseurs comme sur les PC. Le succès du modèle Netflix est à l'origine du déclin des câblo-opérateurs, qui offrent des bouquets de chaînes payantes. Netflix est également présent au Canada et en Amérique latine. Il devrait intervenir en Europe dès 2012, le Royaume-Uni étant le premier marché visé. Certains tentent de prendre les devants. CanalSat a récemment présenté un moteur de recherche, baptisé "Eureka", qui propose une offre de programmes correspondant aux goûts de chaque foyer abonné. L'ambition est de guider l'abonné dans ses choix face à une offre très abondante. De même, AB Groupe se lance dans la télévision connectée à travers sa chaîne Mangas, qui a conclu un partenariat avec le constructeur Samsung. Cette nouvelle offre sera lancée début octobre. FTB/ACT/