Auplata, société d'exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce le succès de son introduction en Bourse au travers de son inscription au Marché Libre d'Euronext Paris. La demande de souscription des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels a été 1,5 fois supérieure au nombre d'actions initialement offertes dans le cadre de l'augmentation de capital de 1.400.000 titres. La demande pour l'Offre à Prix Ouvert (20% de l'opération) de la part des actionnaires individuels a représenté 650.738 titres, pour 280.000 titres offerts, soit un taux de sursouscription de 2,3 fois. Pour faire face à cette demande, et afin d'éviter un taux de service trop faible, Auplata a décidé d'exercer la totalité de la clause d'extension (210.000 titres) et de la dédier, exclusivement, aux particuliers. Ainsi, 490.000 titres sont alloués dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, portant la part de l'OPO à 30% du total de l'opération.
Ainsi, les ordres A1 (jusqu'à 200 titres) sont intégralement servis. Les ordres A2 (au-delà de 200 titres) sont servis à 56,1%. Le prix définitif des actions dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert a été fixé à 6,80 Euros, après application d'une décote de 0,70 E à chaque action par rapport au prix fixé dans le cadre du Placement Global. Le prix définitif dans le cadre du Placement Global est de 7,50 E.
En effet, la demande des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global s'est élevée à 1.394.353 actions, soit un niveau de sursouscription de 1,2 fois. Cette augmentation de capital, la plus importante du Marché Libre d'Euronext Paris depuis 2001, a permis à Auplata de lever 11,7 ME.
Le capital d'Auplata est désormais composé de 8.581.328 titres, dont 18,8% de flottant. Le règlement - livraison des actions interviendra le 20 décembre 2006 et les premières négociations des titres sur le Marché Libre d'Euronext Paris le 21 décembre à 15h.
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