(AOF) - A l'occasion de l'échéance de son contrat bancaire de dette senior (conclu en avril 2007), dont la dernière tranche de remboursement de capital (162,5 millions d'euros) intervenait le 12 avril 2012, Séché Environnement a mis en place une nouvelle structure de financements. L'opération de refinancement du spécialiste de la valorisation, du traitement et du stockage de déchets porte sur un montant de 188,3 millions d'euros et se décompose en deux parties. Le groupe a d'une part souscrit un crédit syndiqué bancaire amortissable à échéance 2017 de 163,3 millions d'euros. Séché Environnement a également procédé à l'émission d'une obligation in fine à échéance 2019 de 25 millions d'euros, intégralement souscrite par le Groupe Tikehau. Ces nouveaux contrats sont assortis de ratios identiques à ceux de la précédente convention de crédit, soit un gearing inférieur à 1,1 fois les fonds propres et un leverage inférieur à 3 fois l'excédent brut d'exploitation. Sur l'exercice 2012, au titre de la dette globale consolidée, les charges d'intérêts anticipées devraient s'élever à 11 millions d'euros environ. Séché Environnement explique que cette nouvelle structure de financements permet à la fois de diversifier ses ressources financières en l'adaptant à ses besoins et d'améliorer significativement la maturité de sa dette consolidée, qui passe ainsi à 6 années.
Services aux collectivités
Les réorientations stratégiques sont à l'oeuvre parmi les énergéticiens allemands, lourdement impactés par l'arrêt des réacteurs nucléaires. En y ajoutant la taxe sur le nucléaire introduite le 1er janvier, E.ON estime que ses comptes ont été pénalisés de 1,9 MdEUR au premier semestre. L'impact sur les comptes de RWE s'est élevé à 900 MEUR. E.ON a publié la première perte nette trimestrielle de son histoire, à hauteur de 1,4 MdEUR. Le groupe a annoncé des restructurations qui pourraient concerner jusqu'à 11 000 personnes sur un total de 79000. Comme son concurrent RWE, il a dû réviser à la baisse ses prévisions pour 2011. RWE a, lui, enregistré une perte de 229 MEUR au deuxième trimestre. Pour assainir sa structure financière, le groupe souhaite lever 2,5 MdEUR de capital. Il désire également renforcer son programme de cessions et entend désormais se séparer d'actifs d'un montant total de 11 MdEUR, soit 3 MdEUR de plus que prévu. FTB/ACT/