PERGAM lance le fonds PERGAM Obligations 2017

« PERGAM, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, annonce ce jour la première étape de son développement sur le marché de la gestion collective. La société experte en gestion privée et conseil en investissements a ainsi décidé de lancer PERGAM Obligations 2017, le premier fonds de sa gamme alliant convictions et recherche de sécurité pour répondre à une demande clairement identifiée sur le marché. Fondée en 2001, PERGAM était jusqu'ici spécialisée dans la gestion sous mandat (sélection de gérants, sélection de titres) et les investissements privés (immobilier américain, foncière agricole, wagons et conteneurs maritimes). Ces deux pôles d'expertises sur les secteurs cotés et non cotés seront désormais enrichis d'une nouvelle compétence à travers le métier de la gestion collective. Erik Alme, Directeur de la gestion et Caroline Gaudry, Associée et Responsable des Investissements obligataires chez PERGAM, commentent : « L'ouverture de PERGAM au métier de la gestion collective avec un premier fonds sur le marché obligataire est une étape de développement naturelle pour cette maison sans cesse à la recherche d'opportunités pour ses clients. » Ils poursuivent : « Ces derniers ont exprimé leur besoin d'un investissement obligataire prudent, alors que l'essentiel de l'offre actuelle de fonds à échéance comporte généralement plus de 50 % d'obligations de type high yield, donc un niveau de risque non négligeable. Ainsi, notre expertise dans la sélection de fonds nous a conduits à créer un véhicule sur mesure intégrant des convictions fortes et répondant en particulier à une recherche de sécurité. » Ainsi, pour permettre à ses clients de rémunérer la partie prudente de leur patrimoine, le fonds PERGAM Obligations 2017 regroupe des obligations d'entreprises de qualité « Investment Grade » pour au moins 80 % de son exposition. Le fonds met également en œuvre des choix sectoriels et géographiques particulièrement sélectifs, excluant les banques, assurances et automobile dont la visibilité est limitée. Le fonds vise dans la période actuelle un rendement de 4 % annuel, supérieur à son objectif de gestion sur le long terme, et se situant entre les placements de dépôt et le high yield. PERGAM, garant de la stratégie d'investissement du fonds, a sélectionné une des plus grandes équipes de recherche crédit européen en déléguant la gestion quotidienne du fonds à la société de gestion française Aviva Investors. Cette nouvelle offre unique sur le marché, et très complémentaire des autres domaines d'investissement dans lesquels PERGAM opère déjà, constitue une première étape dans le développement d'une gamme d'OPCVM plus large à moyen terme. »

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