(AOF) - Conformément aux intentions annoncées lors des précédents communiqués de presse, la société Voltalia lance une augmentation de capital de 80,7 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") de ses actionnaires. L'opération est garantie à hauteur de 76,25% par son actionnaire majoritaire, Voltalia Investissement, contrôlé par la famille Mulliez. Voltalia émettra au maximum 141.634.361 actions nouvelles à leur valeur nominale de 0,57 euro. La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 17 juillet 2012 ou aux cessionnaires de leurs DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire les actions nouvelles à titre irréductible à raison de 17 actions nouvelles pour 2 actions existantes détenues et, à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs droits à titre irréductible, proportionnellement aux DPS dont ils disposent et dans la limite de leurs demandes. Le prix de souscription fait ainsi ressortir une décote de 32,9% par rapport au cours de clôture de l'action Voltalia le 13 juillet 2012 (0,85 euro) et 4,9% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription des actions nouvelles débutera le 18 juillet 2012 et se clôturera le 31 juillet 2012 inclus à l'issue de la séance de bourse. Les DPS seront détachés le 18 juillet 2012 et négociés sur le Marché Libre de NYSE Euronext à Paris jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit jusqu'au 31 juillet 2012 inclus. Le produit de l'émission servira à renforcer la structure financière du groupe Voltalia et mettre en oeuvre un plan de développement portant sur la construction de centrales éoliennes et solaires pour une capacité totale de 350 MW. " Compte-tenu de la taille de ces projets, Voltalia doit impérativement augmenter ses fonds propres pour renforcer son fonds de roulement, dont le niveau actuel ne permet pas de faire face aux obligations liées à la mise en oeuvre du plan de développement au cours des douze prochains mois ", a précisé L'augmentation de capital envisagée permettra de couvrir le besoin de fonds de roulement additionnel de 42 millions d'euros évalué par Voltalia pour cette période, celui-ci étant d'ores et déjà intégralement financé par l'engagement de souscription en numéraire de 45 millions d'euros (hors compensation de créances) pris par Voltalia Investissement.
Services aux collectivités
Trois consortiums, menés par EDF, GDF Suez et l'Espagnol Iberdrola, se lancent dans l'aventure française de l'éolien en mer. Ils ont déposé leurs propositions auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cinq champs sont concernés : Saint-Nazaire, Fécamp, Le Tréport, Courseulles-sur-Mer et Saint-Brieuc. Associé au Danois Dong et à Alstom, EDF est candidat à quatre de ces champs. Autour de GDF Suez, Vinci et l'Allemand E.ON se sont portés candidats avec Areva sur les trois parcs normands (Fécamp, Le Tréport et Courseulles-sur-Mer), et avec Siemens sur celui de Saint-Brieuc. Quant à Iberdrola, associé à Eole-RES, Neoen Marine, Technip et Areva, il s'est porté candidat sur les zones de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc. Le gouvernement français doit révéler les résultats de son premier appel d'offres début avril. Les exploitants devront acquitter une taxe (fonction de leur chiffre d'affaires), dont la moitié sera versée au profit de la préservation du littoral, 35% sera consacré au développement d'une pêche durable et 15% aux autres activités maritimes. FTB/ACT/