(AOF) - Aérowatt et JMB Énergie, producteurs d'électricité verte en France, ont annoncé discuter de manière exclusive, avec l'appui de leurs principaux actionnaires respectifs, en vue d'un rapprochement industriel qui prendrait, dans un premier temps, la forme d'une prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par JMB Énergie, en vue de parvenir, dans un second temps, à la fusion des deux sociétés. Le prix d'acquisition a été fixé à 18 euros par action Aérowatt, représentant une prime de 20% par rapport au dernier cours coté, soit une valorisation totale de 35,4 millions d'euros pour 100% du capital. Cette exclusivité met, de fait, un terme aux discussions engagées avec le Groupe suisse KKB. Les trois principaux actionnaires d'Aérowatt, Demeter Partners (25,76% du capital), Omnes Capital (18,27%) et Viveris Management (21,22%) ont indiqué leur accord pour céder leurs actions (représentant 60,27% du capital et des droits de vote) à JMB Énergie et lui consentir un crédit vendeur d'une durée maximale de deux ans. L'objectif de cette opération est de créer un nouvel acteur indépendant, de taille critique, dans le domaine de la production d'énergies renouvelables en France. Ensemble, Aérowatt et JMB Énergie détiendraient, à fin 2012, une position significative dans le paysage énergétique français en exploitant un parc installé de plus de 300 MW bruts (incluant les centrales en cours de construction) et en générant un chiffre d'affaires annuel lié à la vente d'énergie de plus de 60 millions d'euros fin 2012. Le nouveau groupe sera présent sur l'ensemble de la chaine de valeur dans quatre secteurs (éolien, solaire photovoltaïque, hydraulique et biomasse) tant en Métropole qu'en outre-mer et continuera les démarches d'ores et déjà initiées à l'international. Les parties se sont données jusqu'au 31 juillet 2012 pour lever les conditions suspensives (réalisation d'un audit comptable, technique et juridique satisfaisant et accord sur la documentation transactionnelle) à la finalisation de l'opération de prise de contrôle majoritaire d'Aérowatt par JMB Énergie. Aérowatt informera le marché au fur et à mesure des avancées du projet. Dans l'hypothèse où il prendrait le contrôle majoritaire d'Aérowatt, JMB Énergie déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS), sur la base de la même valorisation, visant la totalité des actions Aérowatt qui ne lui appartiendraient pas et qui sera financée par voie d'endettement. Conformément aux dispositions réglementaires applicables, Aérowatt procèdera à la nomination d'un expert indépendant. JMB Énergie a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire sur les actions non présentées à l'OPAS si celles-ci ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote d'Aérowatt.
Services aux collectivités
Trois consortiums, menés par EDF, GDF Suez et l'Espagnol Iberdrola, se lancent dans l'aventure française de l'éolien en mer. Ils ont déposé leurs propositions auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cinq champs sont concernés : Saint-Nazaire, Fécamp, Le Tréport, Courseulles-sur-Mer et Saint-Brieuc. Associé au Danois Dong et à Alstom, EDF est candidat à quatre de ces champs. Autour de GDF Suez, Vinci et l'Allemand E.ON se sont portés candidats avec Areva sur les trois parcs normands (Fécamp, Le Tréport et Courseulles-sur-Mer), et avec Siemens sur celui de Saint-Brieuc. Quant à Iberdrola, associé à Eole-RES, Neoen Marine, Technip et Areva, il s'est porté candidat sur les zones de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc. Le gouvernement français doit révéler les résultats de son premier appel d'offres début avril. Les exploitants devront acquitter une taxe (fonction de leur chiffre d'affaires), dont la moitié sera versée au profit de la préservation du littoral, 35% sera consacré au développement d'une pêche durable et 15% aux autres activités maritimes. FTB/ACT/