(AOF) - Gascogne a annoncé la conclusion d'un accord avec ses banques et son actionnaire EEM à l'issue des discussions engagées, depuis le début de l'année 2012. Dans le cadre de cet accord, le principal acteur de la filière bois en France s'est engagé à mettre en oeuvre un processus de cession des entités de la division " Complexes ", afin de réduire l'endettement bancaire du groupe, comme annoncé en début d'année. La cession des actifs de la filiale suisse " Complexes " a déjà été annoncée dans le cadre d'un contrat de cession signé le 31 mai 2012 avec la société UPM AG. Le groupe est dans l'attente de la réalisation des conditions suspensives relatives au droit de la concurrence dans certains pays. Gascogne a aussi demandé le soutien de son actionnaire EEM qui s'est engagé à réaliser une avance en compte courant d'actionnaire de 6 millions d'euros. Cette avance bénéficie d'un nantissement sur la créance en compte courant de Gascogne sur Gascogne Laminates Switzerland, sa filiale suisse. Cette garantie est partagée avec le Nouveau Crédit. Gascogne a par ailleurs obtenu que le Nouveau Crédit dont l'encours s'élève à 11,6 millions d'euros et l'avance en compte courant d'actionnaire dont le montant en principal s'élève à 6 millions d'euros, soient remboursés proportionnellement au montant de leurs encours, à hauteur de 7,4 millions d'euros au plus tard le 31 décembre 2012 et ensuite par tranches de 1,7 millions d'euros de janvier à juin 2013. Les lignes de crédit court terme bilatérales d'un montant actuel de 17,6 millions d'euros seront maintenues intégralement jusqu'en 2014 pour les mêmes montants et dans les mêmes conditions financières qu'antérieurement. Les modalités de remboursement des lignes bilatérales seront examinées en septembre 2013. Gascogne a obtenu le maintien jusqu'en juillet 2014 des contrats d'affacturage avec les sociétés françaises du groupe pour une enveloppe globale nette de 40 millions d'euros, une renégociation de la marge en baisse par rapport à la situation antérieure et un rééchelonnement des crédits syndiqués. Ainsi, il a été fixé un nouvel échéancier de remboursement du crédit de refinancement de 52,9 millions d'euros. Les préteurs ont consenti une franchise des échéances de remboursement du principal dû entre le 30 mars 2012 et le 30 mars 2014. Le principal devra être remboursé à compter du 30 mars 2014 par 18 échéances trimestrielles d'un montant de 2 millions d'euros et le solde de 16,9 millions d'euros le 31 juillet 2018. Par ailleurs, le remboursement d'un crédit revolving actuellement de 17 millions d'euros, qui sera ramené à 10,5 millions d'euros à compter de la cession de Gascogne Laminates, a été fixé au plus tard au 31 juillet 2018. Gascogne a pris également différents engagements dans le cadre de cet accord notamment le respect de certains agrégats financiers. Le groupe, les banques et EEM sont convenus de se retrouver en septembre 2012 pour continuer leurs discussions et les négociations au regard de l'adéquation des mesures aux évolutions constatées. Suspendues depuis 10 juillet, les cotations reprendront le 25 juillet. FTB/ACT/