(AOF) - Unibail-Rodamco a lancé une émission obligataire à échéance 1er janvier 2018 d'un montant nominal initial d'environ 750 millions d'euros. Ces Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) sont susceptibles d'être portées à environ 862,5 millions d'euros en cas d'exercice par Unibail-Rodamco de la totalité de la clause d'extension. Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Unibail-Rodamco. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,75% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 19 septembre 2012.
-Pouvoir proposer les plus grands centres les mieux fréquentés d'Europe permet au groupe de créer des partenariats avec de grandes enseignes internationales, comme Apple ou Abercrombie & Fitch/Hollister ; - Associé à une gestion d'actifs agressive (rotation des locataires et introduction de nouvelles enseignes), ce positionnement permet à Unibail-Rodamco d'attirer des consommateurs avec un pouvoir d'achat plus élevé ; - L'immobilier de bureau, activité cyclique, ne représente que 15% de l'activité. Qui plus est, le groupe est, sur ce segment, essentiellement présent sur le marché parisien, qui reste porteur. Par ailleurs, le partenaire avec La Chambre de Commerce de Paris fait d'Unibail le leader sur l'immobilier des centres d'affaires de Paris et ses environs ; - Unibail-Rodamco a le pipeline le plus important du secteur avec près de 7 M FTB/ACT/