(AOF) - Orolia a annoncé le refinancement de sa dette via une dette senior de 12 millions d'euros sur 6 ans amortissable linéairement. Elle vient se substituer à une dette de 8 millions d'euros souscrite par Euromezzanine en 2008 qui arrivait à échéance en février 2013 et 2014, ainsi qu'à une dette bancaire à échéance novembre 2014 dont l'encours était encore de 1,8 millions. Le spécialiste des systèmes de positionnement, de navigation et de timing les plus critiques dispose ainsi d'un financement complémentaire de 2,2 millions qui pourra être utilisé dans le cadre d'opérations d'acquisitions futures. " L'extension de la maturité de la dette jusqu'en 2018 apportée par ce refinancement permettra au groupe de poursuivre sa stratégie d'acquisition tout en créant plus de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires ", a ajouté Orolia. Par ailleurs, dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 12 millions d'euros sur 8 ans remboursable in fine réalisée en juillet 2012, après une première tranche de 8 millions d'euros et 500 OBSA (Obligation à bons de souscription d'actions) souscrite en juillet, la deuxième tranche de 250 OBSA pour un montant global de 4 millions d'euros a été souscrite le 20 septembre 2012 par Euromezzanine 6 FCPR, fonds commun de placement à risques représenté par sa société de gestion Euromezzanine Conseil. Ces bons de souscription ou d'achat d'actions sont exerçables pendant une période de 8 ans. Le total des 750 BSA donne accès à 320 000 actions pour un prix d'exercice de 12,50 euros. FTB/ACT/