(AOF) - Groupe Gorgé a annoncé lundi soir que sa filiale ECA lançait une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2018. Son montant nominal est fixé à 13 500 001,20 euros, représenté par 1 607 143 obligations. Cette émission permettra à ECA de répondre aux besoins de financement généraux du groupe liés notamment au litige avec BAE sur un sujet de propriété intellectuelle et de diversifier ses sources de financement, et d'allonger la maturité de la dette. L'émission renforcera la trésorerie du groupe et pourra permettre de procéder à des remboursements partiels par anticipation des principales lignes de crédit ; de financer le développement de la société. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 8,40 euros, faisant apparaître une prime d'émission d'environ 24,8% par rapport au cours de référence de l'action ECA sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris le 14 décembre 2012. Dans le cadre de cette émission, Groupe Gorgé, actionnaire de référence de ECA, a consenti un engagement de conservation de 90 jours. Groupe Gorgé s'est aussi engagé à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité (droit de priorité à titre irréductible portant sur 859 571 obligations soit 7,2 millions d'euros et s'est également engagé en cas d'insuffisance de souscriptions à garantir la réalisation de l'émission en souscrivant 1 205 358 obligations correspondant à 10 125 007,20 euros. FTB/ACT/