(AOF) - IntercontinentalExchange (ICE) va acquérir NYSE Euronext pour 33,12 dollars par action en titres et en numéraire, soit un montant total de 8,2 milliards de dollars. Ce qui représente une prime de 37,7% par rapport au cours de clôture du 19 décembre 2012. L'acquéreur a précisé qu'il comptait étudier les possibilités d'une introduction en bourse d'Euronext en Europe continentale après la conclusion de l'acquisition si les conditions de marché et les décideurs européens y sont favorables. L'accord a été approuvé à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux sociétés. Cette opération unit deux groupes boursiers diversifiés majeurs, présents dans les matières premières agricoles et l'énergie, les dérivés de crédit, les actions et dérivés sur actions, les changes et les taux d'intérêt. Ce rapprochement entre les deux places boursières devrait leur permettre de réaliser des synergies sur les coûts de 450 millions de dollars, dont la majorité devrait être réalisée dans la deuxième année pleine. Il se traduira également par une augmentation des résultats supérieure à 15% est anticipée la première année suivant la clôture. Pour chaque action NYSE Euronext, les actionnaires de NYSE Euronext pourront recevoir 33,12 dollars en numéraire, 0,2581 action ordinaire IntercontinentalExchange ou une combinaison de 11,27 dollars en numéraire plus 0,1703 action ordinaire ICE, dans la limite d'une contrepartie en numéraire d'environ 2,7 milliards de dollars et d'un nombre total d'actions ordinaires ICE d'environ 42,5 millions. A l'issue de l'opération, les actionnaires de NYSE Euronext détiendront approximativement 36% des actions ICE. La fraction en numéraire de l'opération sera financée par de la trésorerie et des facilités de crédit existantes d'ICE. ICE a indiqué qu'il tenait à conserver la marque NYSE Euronext. ICE conservera un siège partagé entre Atlanta et New York. L'acquéreur tient également à maintenir la position de NYSE Liffe à Londres, leader international des produits dérivés, y compris son complexe dédié aux taux d'intérêt, qui fait référence dans le secteur. L'opération devrait être conclue au second semestre 2013, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation européennes et américaines et des actionnaires des deux sociétés. FTB/ACT/