GENFIT : conversions en actions des dernières obligations OCA2012-2

21/01/2013 - 18:50 - Option Finance

(AOF) - La société biopharmaceutique Genfit a annoncé lundi soir les conversions en actions des dernières obligations OCA2012-2 dans le cadre du contrat d'émission obligataire signé avec la société de gestion Yorkville Advisors au nom et pour le compte de YA Global Master SPV Ltd. Ainsi, Yorkville Advisors a procédé à trois nouvelles demandes de conversion les 18 et 21 janvier 2013 pour un total de 35 OCA2012-2 représentant une valeur de 350 000 euros. Les deux premières conversions réalisées le 18 janvier dernier de 20 OCA2012-2 ont donné lieu à la création de 65 042 actions nouvelles au taux de conversion, prime d'émission incluse, de 3,07 euros, soit 95% de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés des volumes de l'action Genfit considérant les cinq séances boursières ayant précédé la demande de conversion, soit la moyenne des cours moyens pondérés des volumes constatés du 11 janvier au 17 janvier 2013. La dernière conversion de 15 OCA2012-2 en 48 340 actions nouvelles a été réalisée au taux de conversion, prime d'émission incluse, de 3,10 euros, soit 95% de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés des volumes de l'action Genfit considérant les cinq séances boursières ayant précédé la demande de conversion, soit la moyenne des cours moyens pondérés des volumes constatés du 14 janvier au 18 janvier. Suite à ces trois émissions d'actions réservées, le capital social de Genfit est passé de 4,05 millions d'euros à 4,079 millions d'euros. Enfin, la première tranche d'un million d'euros de l'emprunt obligataire est totalement remboursée. Commentant cette annonce, Jean-François Mouney, président du directoire de Genfit, a déclaré : " Les conditions dans lesquelles la conversion de ces premières obligations s'est déroulée ont été très satisfaisantes à la fois en termes de rapidité de mise en oeuvre, grâce aux volumes observés depuis leur émission, mais aussi en termes d'impact sur le cours de notre action. Ces bonnes conditions nous conduiront, dans les prochains jours et conformément à notre contrat d'émission obligataire, à solliciter la mise en oeuvre de la deuxième tranche de l'emprunt ".

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Les perspectives ne sont pas très bonnes pour l'industrie pharmaceutique mondiale. La pression sur les prix s'accroit en Europe et les systèmes d'évaluation des médicaments deviennent plus exigeants. Le cabinet de conseil IMS estime que les trois quarts de la croissance du marché pharmaceutique viendront des pays émergents dans les cinq prochaines années, contre seulement 6% pour l'Europe et 17% pour les Etats-Unis. Cette croissance se réalisera essentiellement au profit des génériques. Le faible dynamisme du marché européen provient du contrôle des dépenses de médicaments mis en place dans les principaux pays, dont la France. Quant aux innovations, elles doivent être réalisées dans un cadre beaucoup plus contraignant. Les laboratoires devront donc financer des essais cliniques coûteux, à réaliser régulièrement après la commercialisation des molécules. FTB/ACT/