(AOF) - EuropaCorp a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS) d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 20,2 millions d'euros, susceptible d'être porté à 23,2 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Cette opération entraînera la création de 6 347 130 actions (correspondant à 31,2% du capital social au 31 janvier 2013) au prix de 3,18 euros par actions, dont 0,34 euro de valeur nominale et 2,84 euros de prime d'émission. Chaque actionnaire de la maison de production de Luc Besson recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 4 février 2013. 16 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible 5 actions nouvelles. Sur la base d'un cours de clôture de l'action EuropaCorp le 31 janvier, soit 4,30 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 0,27 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 4,03 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 25% par rapport à la moyenne des cours de bourse constatés au cours des 15 jours de bourse précédant le visa de l'AMF sur le Prospectus et une décote de 21,16% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La période de souscription des actions nouvelles débutera le 5 février 2013 et se terminera le 18 février 2013 inclus. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 28 février 2013. Cette opération fait l'objet d'engagements de souscription à hauteur de 19 millions d'euros par les groupes Front Line, actionnaire majoritaire, Habert Dassault Finances et Caisse des Dépôts. A hauteur de 6 millions, ces engagements de souscription ne seront servis qu'après ceux des autres souscripteurs susceptibles de se présenter. Cette augmentation de capital en numéraire s'inscrit dans le cadre des opérations de renforcement des fonds propres de la Société, annoncées par les communiqués de presse du 3 et du 10 janvier 2013 et qui comportent deux volets : la présente augmentation de capital en numéraire et une augmentation de capital par apport en nature. L'augmentation de capital en numéraire a essentiellement pour objet le renforcement des fonds propres de la Société en vue du financement de sa stratégie de développement, en particulier dans les domaines de l'exploitation de multiplexes et de la production télévisée. La société souhaite également profiter de cette augmentation de capital pour élargir sa base d'actionnariat sur le long terme. Par ailleurs, la présente augmentation de capital conditionnera la réalisation de l'augmentation de capital en nature annoncée par la Société le 3 janvier 2013.
Hotellerie et loisirs
Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, en 2012, le nombre d'arrivées de touristes à travers le monde devrait évoluer de 3% à 4%. L'Asie devrait enregistrer une hausse de 8% des arrivées devant le Pacifique (+7%) et l'Afrique (+6%), les Amériques (+4%) et l'Europe (+3%). La progression de ces arrivées devrait toutefois ralentir en 2013. Les professionnels du secteur souffrent de l'essor d'Internet. Selon le cabinet Protourisme, 19 millions de Français, soit plus de la moitié des partants (57%), ont préparé leurs vacances sur Internet entre juin 2011 et mai 2012. Les agences de voyage pâtissent le plus de cette tendance et affichent une réduction drastique de leurs marges ces dernières années selon le Syndicat des agences de voyages (Snav). En trois ans, le secteur a perdu plus de 5000 emplois. FTB/ACT/