Trader Classified Media annonce la conclusion d'un accord définitif concernant la cession de ses activités en Amérique du Nord et au Canada à YPG (Yellow Pages Group) pour 540 Millions d'Euros. TCM publie notamment au Canada sous les marques Auto Trader, Buy&Sell et autotrader.ca de nombreuses publications et sites Internet, qui ont généré 165,5 Millions de Dollars Canadiens l'année dernière, pour 47,7 MC$ d'Ebitda. Ces actifs représentent 36% des ventes et 44% de l'Ebitda de Trader. La clôture de cette transaction, prévue autour du 15 juin 2006, est soumise aux approbations réglementaires ainsi qu'à l'accord des actionnaires.
"Cette transaction représente une nouvelle étape de notre revue stratégique", explique le président Eric Teyssonnière, qui ajoute "L'évolution rapide de nos activités Internet a induit un changement dans les modèles traditionnels de développement de notre Groupe ainsi que de nombreuses opportunités de croissance. Dans le cas du Canada, Internet représente aujourd'hui 17% de l'activité avec une croissance organique de 40%".
Après la transaction, Trader regroupera les opérations d'Europe occidentale, d'Amérique latine et d'Asie. Ces activités ont généré en 2005 un chiffre d'affaires proforma de 199 ME, un EBITDA des opérations proforma de 41 ME (hors investissement dans SouFun non-consolidé) et ont affiché au 1er trimestre 2006 une croissance organique totale de 7,2% avec une croissance organique Internet de plus de 56%. Le chiffre d'affaires Internet représente désormais 28% du chiffre d'affaires total du Groupe.
Après remboursement total de sa dette bancaire à la clôture de la transaction, le Groupe disposera d'un solde excédentaire de trésorerie d'un montant d'environ 600 ME.
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