(AOF) - Osiatis flambe de 26,67% à 9,12 euros après l'annonce du projet de rachat par Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises. Econocom prévoit de racheter Osiatis sur la base d'1 action Osiatis pour 1 action Econocom Group majorée d'une soulte de 4 euros par action. Osiatis est ainsi valorisé environ 10 euros par action sur base du cours actuel d'Econocom Group, ou 175 millions d'euros pour 100% du capital d'Osiatis sur des bases pleinement diluées. Cette valorisation représente une prime de 39% par rapport au cours de vendredi soir. Fondé en 1998, Osiatis intervient dans les domaines du conseil en architecture, de l'infogérance, de la maintenance critique des systèmes et réseaux et de l'accompagnement dans le déploiement de solutions Cloud. Après cette acquisition, Econocom réaliserait près de 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe emploierait plus de 8 000 collaborateurs présents dans 20 pays. Dans un premier temps, Econocom rachèterait les titres (actions et bon de souscription d'actions) détenus par Walter Butler, premier actionnaire d'Osiatis, Robert Aydabirian, ainsi que Jean-Maurice Fritsch et Bruno Grossi, dirigeants de la société, représentant 51,22% du capital de la société et 875 000 bons de souscription d'actions (BSA). Cette première partie de l'opération devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août. Dans un second temps, un projet d'offre publique sur la totalité du capital sera déposé. La direction générale d'Econocom prévoit que la transaction devrait être relutive dès 2014, tant en termes de résultat opérationnel courant que de bénéfice net par action, confortant ainsi les intérêts des actionnaires du groupe. L'offre d'Econocom est soumise à des conditions suspensives dont la revue limitée des chiffres d'Osiatis (parallèlement à la revue limitée par Osiatis des chiffres Econocom) et l'obtention d'un avis favorable des autorités de la concurrence.
Soulte : Somme d'argent destinée à compenser la différence de valeur lors d'un échange de biens. En Bourse, ce procédé est le plus souvent utilisé dans le cadre d'une OPE, lorsque la valorisation faite de chacune des sociétés concernées ne permet pas une parité exacte en titres. Par exemple, X initie une offre publique d'échange sur Y et propose, pour une action Y, une action X plus une soulte de 12 euros. FTB/ACT/