(AOF) - Commerzbank a annoncé que son augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros s'effectuerait avec une forte décote de 55% par rapport au cours de clôture de lundi. Des rumeurs de presse évoquait hier une décote plus faible : 35%. La banque allemande va mettre en vente 555,55 millions de nouveaux titres à un prix unitaire de 4,50 euros, soit une décote de 55% par rapport au cours de clôture de 9,94 euros de lundi. Les actionnaires de Commerzbank pourront souscrire à 20 nouvelles actions par 21 titres détenus. La période de souscription à l'opération courra du mercredi 15 mai au 28 mai. Comme déjà annoncé, cette opération lui permettra de racheter les " participations silencieuses " de l'assureur Allianz et du fonds de renflouement bancaire allemand, SoFFin. Elles représentent 750 millions d'euros pour le premier et à 1,6 milliard pour le second. Outre une " participation silencieuse ", SoFFin détenait 25% du capital de Commerzbank avant cette opération. Sa part du capital tombera à moins de 20% après l'augmentation de capital. Cette augmentation de capital permettra aussi à Commerzbank de faire progresser son ratio de fonds propres durs selon Bâle III de 7,5% à la fin du troisième trimestre à 8,4%. La banque vise toujours un ratio de 9% d'ici la fin 2014.
Finance - Banques
Moody's a maintenu la perspective négative des banques françaises compte tenu de leur trop grande dépendance vis-à-vis des marchés pour se refinancer. En considérant les charges non récurrentes, qui ont pénalisé leurs résultats l'an passé, l'agence de notation indique que la rentabilité nette de ces établissements devrait progresser cette année. Toutefois l'environnement restera très difficile, notamment en Europe. Malgré les efforts entrepris pour accroître leurs dépôts et réduire la taille de leur bilan, les banques françaises sont structurellement dépendantes des marchés. Moody's souligne également le risque pesant sur la qualité des actifs, l'exposition à l'Espagne et l'Italie représentant près de 5% du total de leurs actifs. FTB/ACT/