(AOF) - Fromageries Bel a officialisé le succès de son émission inaugurale "Schuldschein" multidevises et multi-tranches pour un montant de 140 millions d'euros et 110 millions de dollars auprès de grands institutionnels européens et internationaux. Les arrangeurs de cette opération sont HSBC Trinkaus, la filiale allemande de la banque britannique, et BNP Paribas. "L'opération lancée a été très largement sursouscrite, totalisant des offres pour un équivalent de près de 400 millions d'euros et à des conditions financières attractives", s'est réjoui le groupe, l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Il a interprété cette réussite comme la confirmation d'un intérêt prononcé des investisseurs pour le secteur, le groupe, ses marques et ses résultats. Le produit de l'émission sera utilisé pour couvrir les besoins généraux de Fromageries Bel et accompagner sa croissance. Après la mise en place l'an passé d'un programme de billets de trésorerie et d'une émission obligataire " privée " - EURO PP -, le groupe poursuit en 2013 la diversification et la désintermédiation de ses financements, tout en rallongeant la maturité de sa dette.
Agroalimentaire
Le secteur est soumis à de nombreux défis. Suite au scandale lié à l'introduction de viande de cheval dans des produits cuisinés étiquetés comme contenant du boeuf, les ventes de plats préparés s'effondrent sur les derniers mois. Cette affaire a impliqué aussi bien Findus que Picard ou Nestlé. A ce facteur négatif s'ajoutent des tensions entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs. Ces derniers réclament aux fabricants des baisses de prix ce qui pénalise les marges des industriels, qui sont confrontés aux prix élevés des matières premières (blé, lait, porc...). Selon l'ANIA (Association nationale des industries alimentaires) 5000 emplois du secteur sont menacés en 2013. FTB/ACT/