(AOF) - Econocom a annoncé le rachat de la majorité du capital d'Osiatis. La transaction permettrait aux deux groupes de faire une avancée majeure dans un marché des services numériques en concentration, où la taille constitue un enjeu stratégique. Après cette acquisition, Econocom réaliserait près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont 650 millions dans le domaine des services numériques aux entreprises. L'acquisition d'Osiatis par Econocom s'inscrit dans le plan stratégique Mutation annoncé par le groupe en avril dernier. Elle renforce le positionnement d'Econocom comme partenaire de référence des entreprises dans l'intégration technologique et financière de leurs solutions numériques avec une expertise accrue dans les services, notamment dans le domaine du Cloud et dans les solutions applicatives. L'opération permettrait également à Econocom d'accompagner ses clients dans deux nouveaux pays : le Brésil et l'Autriche. Le groupe table sur vingt millions d'euros de synergies, et une relutivité de l'opération dès 2014. L'acte conclu porte sur la cession à Econocom d'un bloc d'actions représentant 51,90% du capital d'Osiatis. Confirmant les termes de l'annonce du 19 avril, chaque cédant percevrait globalement 1 action Econocom Group majorée d'une soulte de 4 euros par action Osiatis, l'acquisition s'effectuant au moyen, pour chaque cédant, d'une opération indissociable de cession hors marché au prix de 9,45 euros pour une partie de ses titres et d'un apport en nature pour le solde. Après l'acquisition du bloc de contrôle, Econocom déposerait à l'automne, conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique visant la totalité des actions Osiatis qui ne lui appartiendraient pas sur la base des mêmes conditions que celles offertes dans l'opération portant sur le bloc à savoir 1 action Econocom Group majorée d'une soulte de 4 euros par action Osiatis.
Informatique - SSII
Le secteur est en pleine mutation comme le souligne le choix du syndicat, le Syntec numérique, de rebaptiser les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) en Entreprises de Services du Numérique (ESN). Ce changement a pour objectif de prendre en compte la révolution numérique en cours et l'évolution des business models. Les intervenants sont soumis à une pression croissante sur les prix et à l'arrivée sur le marché de nouveaux entrants spécialistes du digital. L'acquisition récente d'Alti par le numéro un indien Tata Consulting Services (TCS) souligne toutefois l'attrait du marché français pour les acteurs internationaux. Les grandes SSII françaises s'engagent, elles, dans des opérations de consolidation, comme c'est le cas de GFI Informatique qui a repris Thalès Services Cognitis en 2012. FTB/ACT/