Infogrames met en action la partie centrale de son programme de restructuration financière, qui passe la une augmentation de capital par émission d'un maximum de 493.287.990 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription, au prix unitaire de 0,15 euro, à raison de 26 actions nouvelles pour 10 actions anciennes. L'opération est assortie de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions ('BSA) à raison de 1 BSA pour 4 actions détenues au 21/12/2006.
La période de souscription à l'opération court du 22/12/2006 au 12/01/2007 inclus.
Euronext a publié le calendrier indicatif de l'opération :
- 22 décembre 2006 : Ouverture de la période de souscription et cotation des DPS.
- 12 janvier 2007 : Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des DPS sur le marché.
- 17 janvier 2007 : Dernier jour de règlement / livraison des droits.
- 18 janvier 2007 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits.
- 19 janvier 2007 : Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires à CACEIS CT.
- 22 janvier 2007 : Publication de l'avis de Euronext Paris SA relatif à l'admission des actions nouvelles et au barème de répartition des souscriptions à titre réductible.
- 24 janvier 2007 : Etablissement du certificat de dépôt des fonds. Règlement / Livraison des actions nouvelles. Cotation des actions nouvelles.
Messieurs Bruno Bonnell et Thomas Schmider ont fait part de leur intention de souscrire les actions nouvelles.
Les actions nouvelles non souscrites à titre irréductible et réductible seront librement réparties par le Conseil d'Administration ou le Directeur Général agissant sur délégation, étant précisé qu'en cas d'insuffisance des souscriptions, les actions nouvelles ont l'objet d'engagements de souscription des Investisseurs à hauteur de 73,7 Millions d'Euros.
Le DPS sera détaché le 22/12/2006 et coté sous le code ISIN FR0010413211 et mnémonique IFGDS. En conséquence, les actions Infogrames seront cotées ex-droit à compter du 22/12/2006 et le carnet d'ordres des actions sera purgé le 21/12/2006 à l'issue de la séance de bourse. La radiation des DPS est prévue le 1501/2007.
Le droit à l'attribution de BSA ne sera en revanche pas coté. Les droits d'attribution formant rompus qui subsisteront après attribution à chaque actionnaire des BSA lui revenant par l'exercice de ses droits feront l'objet d'un règlement en espèces. Les BSA correspondant aux droits formant rompus seront vendus sur le marché et les sommes provenant de cette vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date d'inscription en compte du nombre entier de BSA attribués. La période d'exercice des BSA court du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus. Le code ISIN des BSA est FR0010413237. Les BSA seront admis sur Eurolist le 15 janvier 2007 et seront radiés le 31 décembre 2009 au soir.
Le 26 janvier 2007 sur la même ligne que les BSA existants, seront admis 217.900.000 BSA nouveaux attribués pour 181.600.000 BSA à The BlueBay High Yield (Master) Fund et pour 36.300.000 BSA attribués à The Sark Master Fund.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.