MND lance son introduction en Bourse

02/10/2013 - 11:18 - Option Finance

(AOF) - Le groupe MND (Montagne & Neige Développement) a annoncé le lancement de son introduction en Bourse sur le compartiment C de NYSE Euronext à Paris. Le capital social du groupe est composé actuellement de 6,088 millions d'actions. Il a prévu d'émettre 2,6 millions d'actions nouvelles, voire 3,03 millions d'actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et un maximum de 3,48 millions d'actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Le groupe a communiqué une fourchette de prix allant de 5,48 euros à 6,68 euros par action. La société spécialisée dans le développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne a ainsi prévu de lever environ 16 millions d'euros sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 6,08 euros. Ce montant pourrait être porté à environ 18,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 21,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. MND effectue son introduction en bourse afin de se doter des moyens financiers nécessaires au développement de son activité. Il les consacrera notamment à la levée de la condition suspensive relative à l'acquisition du groupe suisse Snownet en juillet 2013 ainsi qu'à l'accompagnement de l'accélération de la croissance des activités historiques et à ses projets de développements. Parmi ceux-ci, il privilégiera le projet relatif au transport urbain à câbles ainsi que ceux concernant les remontées mécaniques et la prévention des risques naturels. En tant qu'architecte de solutions innovantes pour l'aménagement en montagne et le transport urbain à câbles, MND a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros à l'horizon du 31 mars 2016, contre 58 millions au 31 mars 2013. A la date d'enregistrement du document de base par l'AMF, le 17 septembre dernier, la société Montagne et Vallée (M&V) détenait 78,35% du capital. Le PDG du groupe MND, Xavier Gallot-Lavallee, détient 40,06% de M&V.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Hotellerie et loisirs

Selon l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), sur le premier semestre, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a dépassé les attentes, et s'est renchéri de 5% sur un an, pour atteindre, environ 500 millions. Le dynamisme est particulièrement marqué dans les pays émergents, avec une croissance de 6% des arrivées. La hausse est de 4% dans les pays développés. Grâce à un bond de 10% des voyages dans les régions centrales et orientales, les performances en Europe sont meilleures que prévues. Ailleurs l'Asie du Sud-Est (+12% de voyages) et l'Asie du Sud (+7%) séduisent également les voyageurs. Les voyages sur le continent africain ont poursuivi leur progression (+4%), grâce à la reprise continue en Afrique du Nord (+4%) et aux destinations subsahariennes (+4%). En revanche, les Caraïbes et l'Amérique du Sud n'ont pas enregistré de bons résultats. Les voyageurs sont de plus en plus souvent asiatiques (+31% de Chinois) ou russes (+22%). FTB/ACT/