(AOF) - Le groupe Tarkett a indiqué ce lundi qu'il préparait son entrée sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris le 22 novembre prochain. Le leader mondial des revêtement de sols en vinyle, détenu à parité par la famille Deconinck et un fonds d'investissement géré par l'américain KKR, mettra 25% de son capital sur le marché. L'opération est chiffrée à 539,7 millions d'euros maximum, en cas de fixation du prix du titre en haut de la fourchette de 27,75 à 33,90 euros par action. "Il n'y pas de levée de fonds puisque c'est une opération qui est entièrement secondaire qui concerne la cession par KKR d'une partie de sa participation de la société. Donc pour la société, ce n'est pas une levée d'argent frais, ça ne change pas la structure financière", a précisé Fabrice Barthélemy, directeur financier de la société. Le groupe a précisé que le prix final de l'offre serait fixé le 21 novembre. Deutsche Bank et J.P. Morgan agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés. Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC agissent en qualité de co-chefs de file et teneurs de Livre associés et Commerzbank en qualité de chef de file associé. FTB/ACT/