(AOF) - Crédit Agricole S.A. a annoncé avoir cédé ce jour par voie de placement privé 3,2 millions d'actions Eurazeo, représentant environ 4,68% du capital de la société d'investissement. Le produit brut du placement s'élève à 173,92 millions d'euros. A la date du règlement-livraison des actions, la position résiduelle de la banque sera de 9,28 millions d'actions Eurazeo représentant environ 13,57 % du capital. En parallèle, Crédit Agricole S.A. a également placé ce jour avec succès une émission obligataire d'un montant nominal initial de 293,18 millions d'euros représentée par 4,42 millions d'obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo à échéance 2016. Le montant nominal initial de l'émission est susceptible d'être augmenté d'au maximum 15% pour être porté à un montant nominal maximum d'environ 337,16 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 4 décembre 2013, de l'option de sur-allocation. Elle aura pour sous-jacent un nombre maximum de 5 084 582 actions Eurazeo détenues par Crédit Agricole S.A., représentant environ 7,43 % du capital. La valeur nominale unitaire des obligations de 66,31 euros fait ressortir une prime d'émission de 22% par rapport au prix de cession des actions dans le cadre du placement. Elles font apparaitre un taux de rendement actuariel brut nul. La banque a rappelé que ces opérations s'inscrivent dans la politique d'optimisation de son bilan. Le produit ainsi obtenu servira à répondre aux besoins généraux de financement du groupe Crédit Agricole S.A. Le règlement-livraison des actions est prévu le 27 novembre 2013 et celui des obligations le 6 décembre. FTB/ACT/