(AOF) - Lafuma lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 10 millions d'euros. Cette opération, réalisée au prix de 9 euros par action, constitue la troisième étape de l'opération de renforcement et de restructuration du capital du groupe proposée par Calida. Elle fait suite à la souscription par Calida Holding AG à l'augmentation de capital réservée d'un montant total de 35 millions d'euros le 23 décembre 2013 et à l'offre publique d'achat simplifiée de Calida Holding AG sur les actions Lafuma. Elle confère aux actionnaires de la société qui n'ont pas souhaité apporter leurs actions à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Calida Holding AG l'opportunité d'accompagner l'entreprise. Le produit de cette augmentation de capital sera destiné au remboursement de la créance de compte courant de 10 millions d'euros que les principaux actionnaires de la société détiennent depuis le 17 avril 2013. L'opération prend la forme d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 10 104 615 euros par émission de 1 122 735 actions nouvelles (susceptible d'être portée à 10 194 390 euros, prime d'émission incluse, par émission de 1 132 710 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables avant le 23 janvier 2014 (23h59)), au prix unitaire de 9 euros à raison de 3 actions nouvelles pour 16 actions existantes. Le prix de 9 euros par action représente une décote de 35,25% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Lafuma le jour de bourse précédant le visa de l'AMF sur le Prospectus (13,90 euros au 14 janvier 2014). Période de souscription : du 17 au 30 janvier 2014.
Biens de consommation
Les géants de la grande consommation misent sur l'innovation et les produits haut de gamme pour améliorer leurs performances en dépit de la crise. Procter & Gamble (marques Pampers, Gillette, Ariel, Duracell...) a lancé un nouveau produit en France sur le créneau des lessives unidoses, un an après le lancement aux Etats-Unis. Son concurrent Henkel va, lui aussi, lancer une nouvelle génération de dosettes. Procter & Gamble a récemment développé des innovations dans le haut de gamme, en particulier avec ses couches Pampers Active Fit et son nouveau dentifrice Oral-B Pro-Expert. FTB/ACT/