(AOF) - Eurazeo a annoncé mercredi la réalisation de l'acquisition de 83,5 % du capital de la société Asmodee sur la base d'une valeur d'entreprise de 143 millions d'euros, selon les termes annoncés le 12 novembre 2013. La réalisation de cette transaction a eu lieu après obtention des autorisations des Autorités de la concurrence européennes. Afin de financer l'acquisition de l'éditeur et distributeur de jeux de société et de cartes à jouer ou à collectionner, la société d'investissement a investi 98 millions d'euros de fonds propres. Le management et les fondateurs ont, eux, réinvesti 14 millions d'euros, portant le montant total injecté à 117,8 millions d'euros. La dette d'acquisition est apportée par European Capital et Tikehau, qui mettent par ailleurs à disposition de la société une ligne dédiée au financement de sa croissance externe. "Désormais actionnaires, nous allons pouvoir, aux côtés de Stéphane Carville et ses équipes, nous concentrer sur les projets de développement visant à accélérer la transformation de la société en un leader mondial de l'édition et la distribution de jeux", a commenté Virginie Morgon, Directrice générale d'Eurazeo.
Les points forts de la valeur
- L'une des premières sociétés d'investissement en Europe ; - Très forte image dans son secteur et solide réseau opérationnel ; - Forte diversification à la fois entre actifs cotés et non cotés (Accor, Edenred, Rexel, Europcar, Apcoa, Ipsos, Elis, Fraikin, Moncler...) et entre défensives (Elis, Foncia, APCOA) et sociétés à forte croissance (Edenred, Moncler...) ; - Préférence donnée aux sociétés françaises, d'une part leader dans leur secteur ou recélant un potentiel de transformation, d'autre part répondant à des besoins sociétaux vieillissement de la population, hausse du pouvoir d'achat dans les pays émergents... ; - Succès de l'introduction à la bourse de Milan de Moncler, où la position d'Eurazeo reviendra à moins de 20 % ; - Stratégie fondée sur un endettement nul et une forte capacité d'investissement, avec environ 950 FTB/ACT/