Natixis arrange le financement d'un Sukhoi Superjet 100

28/01/2014 - 17:09 - Option Finance

(AOF / Funds) - Natixis a indiqué avoir dirigé en qualité d'arrangeur mandaté et d'agent global des facilités le premier financement en crédit export d'un Sukhoi Superjet 100. L'acheteur est la compagnie aérienne mexicaine Interjet (ABC Aerolineas, S.A. de C.V.). Vnesheconombank est également arrangeur mandaté ; Deutsche Bank et Intesa Sanpaolo sont coarrangeurs et underwriters, tandis qu'Intesa Sanpaolo est l'agent italien. Cette transaction constitue la première opération bénéficiant conjointement d'une garantie crédit export de la France via Coface et de l'Italie via SACE et Simest, la part de la fédération de Russie étant financée par Vnesheconombank. Il s'agit d'un des premiers financements d'avion régional couvert en garantie inconditionnelle à 100 % par Coface, et pour la première fois SACE intervient en tant que garant direct à 100% pour un avion. Le Sukhoi Superjet 100 est un avion régional de 100 places conçu, développé et construit par Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC), en partenariat avec Alenia Aermacchi (groupe Finmeccanica). Les moteurs sont fournis par PowerJet engines, une joint venture entre Saturn et Snecma. Le Sukhoi Superjet 100 constitue actuellement le plus important projet industriel entre la fédération de Russie et l'Europe dans le secteur aéronautique. Cette transaction s'inscrit dans un programme de livraisons étalées en 2014 et 2015. AUT/ACT