Le lancement de l'augmentation de capital d'Infogrames a ouvert la voie à plusieurs processus dans le cadre du plan de restructuration financière de l'éditeur. Ainsi la société a-t-elle suspendu, à compter du 22 décembre 2006 et jusqu'au au 24 janvier 2007, le droit à l'attribution d'actions des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes 4% d'une valeur nominale de 7 euros à échéance 1er avril 2009 (OCEANE 2003-2009).
Par ailleurs, Infogrames a décidé de procéder au remboursement anticipé à la date du 19 janvier 2007 de la totalité des obligations 6% d'une valeur nominale unitaire de 14 euros à échéance 15 mars 2008 en circulation. Ce remboursement sera au pair de la fraction non-amortie du nominal, majoré de l'intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d'intérêt précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effectif conformément aux termes du contrat d'émission.
Ces mesures font partie du plan en 5 volets destiné à restaurer la capacité financière de la société et à la désendetter complètement. La 1ère étape a été bouclée avec l'augmentation de 25 ME du prêt court terme et l'extension de sa maturité. La seconde portait donc sur la modification de certains termes de l'obligation 2006/2008, la 3ème sur la modification de certains termes des OCEANE 2003/2009. Quatrième étape démarrée aujourd'hui : l'augmentation de capitale très dilutive qui permettra de lever près de 74 Millions d'Euros, dont 33,7 ME seront affectés au remboursement de l'intégralité de l'obligation 2006/2008, 10 ME au remboursement du prêt partiel court terme et 30 ME au financement des activités de la société. Cinquième étape de l'opération : une offre publique d'échange sera lancée post-augmentation de capital sur les OCEANE 2003/2009, chaque OCEANE étant rémunérée par 32 actions de la société.
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