(AOF) - Péters Surgical, participation d'Eurazeo PME, a annoncé l'acquisition de Vitalitec, leader européen des clips hémostatiques en titane, utilisés pour la ligature des vaisseaux sanguins. Le groupe réalise concomitamment l'acquisition de Fimed, société innovante, développeur et fabricant de colle chirurgicale et dont Vitalitec est le distributeur exclusif. Ces opérations permettent ainsi à Péters Surgical de renforcer son positionnement de spécialiste de la fermeture chirurgicale, avec une gamme de produits élargie : sutures, clips, clamps, renfort de paroi et colle. Les acquisitions de Vitalitec et Fimed sont réalisées sur la base d'une valeur d'entreprise globale de plus de 40 millions d'euros. Eurazeo PME réinvestit 22 millions d'euros dans Péters Surgical pour accompagner le groupe dans cette double opération de croissance externe. Ouest Croissance, actionnaire de Vitalitec depuis 2001, accompagne également l'opération à hauteur de 2 millions d'euros. Avec l'acquisition de Vitalitec et Fimed, Péters Surgical, qui a réalisé 38 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, accélère sa croissance tant en France, en augmentant sa présence commerciale, qu'à l'international grâce à des implantations directes aux Etats-Unis et en Belgique, et au doublement de son réseau de distributeurs à l'étranger. Le chiffre d'affaires du groupe combiné s'élève désormais à plus de 60 millions d'euros. Commentant ces opérations, Jean-Marc Chalot, Président-Directeur général de Péters Surgical, a déclaré : " Nous sommes très heureux d'annoncer les acquisitions de Vitalitec et Fimed qui marquent le début d'une nouvelle étape dans les projets de développement de Péters Surgical. Ces opérations de croissance externe constituent en effet la première concrétisation de l'ambition que nous partageons avec notre actionnaire de référence, Eurazeo PME : croître par complément de gamme et extension géographique.
Les points forts de la valeur
- L'une des premières sociétés d'investissement en Europe ; - Très forte image dans son secteur et solide réseau opérationnel ; - Forte diversification à la fois entre actifs cotés et non cotés (Accor, Edenred, Rexel, Europcar, Apcoa, Ipsos, Elis, Fraikin, Moncler...) et entre défensives (Elis, Foncia, APCOA) et sociétés à forte croissance (Edenred, Moncler...) ; - Préférence donnée aux sociétés françaises, d'une part leader dans leur secteur ou recélant un potentiel de transformation, d'autre part répondant à des besoins sociétaux vieillissement de la population, hausse du pouvoir d'achat dans les pays émergents... ; - Succès de l'introduction à la bourse de Milan de Moncler, où la position d'Eurazeo reviendra à moins de 20 % ; - Stratégie fondée sur un endettement nul et une forte capacité d'investissement, avec environ 950 FTB/ACT/