(AOF) - Sequana a complété les informations relatifs au communiqué du 10 avril dernier et confirmé la reprise de sa cotation le 14 avril. Le spécialiste français du papier a signé le 9 avril un accord de principe avec ses banques représentant 93% de son financement bancaire lui permettant de restructurer la totalité de sa dette financière. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée à l'effet d'approuver les opérations d'augmentation de capital et la réduction de la valeur nominale des actions nécessaire dans le cadre de la restructuration. La rémunération des ORNANE ou ORA ne prévoit pas le paiement d'un intérêt en numéraire. Le prix de souscription de l'augmentation de capital, qui n'est pas encore déterminé, pourrait faire ressortir une décote significative par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit précédant le lancement de l'opération. Dès que les modalités des opérations auront été arrêtées par les organes sociaux compétents, elles feront l'objet d'un communiqué de la société pour informer le public. Les charges non récurrentes nettes de 295 millions d'euros incluent principalement des dépréciations d'actifs pour 262 millions d'euros et des coûts de restructurations pour 48 millions d'euros, correspondant aux plans de réorganisation de l'exercice (excluant les projets annoncés dans le communiqué du 10 avril 2014). Le 10 avril, Sequana a annoncé un projet de restructuration de sa dette, accompagné d'une augmentation de capital, et de sa filiale Arjowiggins, présente dans les papiers techniques et de création. Sequana, qui a accusé une perte nette de 301 millions d'euros au titre de 2013 avec la dégradation du marché des papiers d'impression et d'écriture, a précisé qu'il lancerait une augmentation de capital de 64 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par trois de ses principaux actionnaires (Bpifrance, Exor SA et le groupe Allianz ). Le groupe a en outre signé un accord de principe avec les banques sur la restructuration globale de sa dette, qui atteignait 537 millions d'euros à fin 2013, stable par rapport à fin 2012. Le titre a clôturé mercredi 9 avril sur un cours de 7,21 euros, affichant une hausse de 26% depuis le début de l'année, après une chute de 30,8% en 2013, pour une capitalisation proche de 180 millions. FTB/ACT/