(AOF) - Albioma a annoncé ce jour le placement privé d'une émission obligataire "Euro PP" d'un montant total de 80 millions d'euros à échéance décembre 2020, assortie d'un coupon annuel de 3,85 %. Cette opération permet de refinancer dans de très bonnes conditions la dette corporate long terme existante arrivant à échéance en février 2015, d'allonger significativement sa maturité et de diversifier les sources de financement du groupe chimique au service de la stratégie de croissance ambitieuse des prochaines années. Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels européens, a précisé Albioma. Le règlement-livraison est prévu pour le 6 juin 2014 et les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus, visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 3 juin 2014 sous le numéro 14-267, est disponible en anglais sur les sites Internet d'Albioma et de l'Autorité des Marchés Financiers. Simultanément, Albioma a renouvelé ses lignes de financements bancaires court terme sous forme d'un crédit renouvelable confirmé de 40 millions d'euros. Les arrangeurs de la transaction sont CM-CIC Securities et Natixis. Le groupe Albioma a été conseillé par Rothschild.
Services aux collectivités
Neuf géants européens de l'énergie (Enel, Eni, E.ON, Gas Natural, GasTerra, GDF Suez, Iberdrola, RWE et Vattenfall) ont proposé une série de réformes dans le cadre de la mise en place d'un plan d'urgence. En jeu : la diminution de la consommation d'énergie, du fait de la concurrence des énergies renouvelables, et la baisse des prix. Les groupes proposent, entre autre, de freiner le développement des énergies vertes lourdement subventionnées. Ils suggèrent également de relancer le marché européen du carbone et de réserver les subventions aux technologies ayant réellement besoin d'un soutien de lancement, comme l'hydrolien ou l'éolien en mer. FTB/ACT/