(AOF) - Le titre de Cegedim s'envole de 29,55% à 28,50 euros à l'ouverture de la Bourse de Paris après l'annonce d'une offre ferme de rachat de la part d'IMS Health Inc. sur la majeure partie des activités de sa division CRM et données stratégiques pour un montant en numéraire de 385 millions d'euros. Le groupe français de logiciels et outils de gestion dans le secteur médical indique que, si elle est acceptée, cette opération lui permettra de se recentrer sur les logiciels et bases de données pour les professionnels de santé et compagnies d'assurance santé, ainsi que sur ses activités à forte croissance multi-industrielles. Le produit de cette cession sera alors majoritairement affectée au remboursement de la dette renforçant ainsi le bilan et le compte de résultat de Cegedim avec un ratio d'endettement proche de 1 et une marge en amélioration. La société souligne cependant que cette offre va certainement la conduire à constater une perte de valeur significative sur les écarts d'acquisition. Les activités visées représentent 47% du chiffre d'affaires hors groupe, 43% de l'EBIT courant et 41% de l'EBITDA sur la base des chiffres au 31 décembre 2013. Cegedim a promis de plus amples informations sur le sujet. " D'un point de vue industriel, la transaction proposée est la réponse aux évolutions majeures de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit d'une opération pertinente qui combine de façon complémentaire les offres de services d'IMS Health et de Cegedim. Cette opération permettrait de proposer à l'industrie pharmaceutique une suite commerciale significativement enrichie ", déclare Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim. " C'est de fait, la reconnaissance de la pertinence de l'offre globale de Cegedim qui est plébiscitée comme la plus compétitive pour aider les laboratoires pharmaceutiques à piloter leurs opérations commerciales et marketing. Nous pensons que cette offre pourrait créer de significatives opportunités pour nos clients, nos employés et nos actionnaires ", poursuit Jean-Claude Labrune.
Informatique - SSII
Le marché français des services informatiques a légèrement reculé de 0,3% en 2013, et représente 30 milliards d'euros. Néanmoins, les performances opérationnelles des principaux acteurs se sont généralement améliorées l'an passé. GFI Informatique a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% à 742,7 millions d'euros, et un bénéfice net en progression de 16,4%, à 13,5 millions d'euros. En 2014, le marché français du conseil et services informatiques devrait afficher une croissance de 1,4% selon le Syntec numérique. Sur les cinq dernières années, les fusions et acquisitions ont été limitées dans le secteur. Pourtant, après la reprise d'Euriware (Areva) par Capgemini, le rapprochement entre Steria et Sopra marque la reprise du mouvement de consolidation. Certains analystes estiment que cette évolution est rendue nécessaire par la baisse progressive de l'intensité capitalistique du secteur et le ralentissement de sa croissance organique. Les intervenants doivent également satisfaire les nouveaux besoins de leurs clients dans les services à la mobilité, l'informatique en nuage ("cloud computing") ou les réseaux sociaux. FTB/ACT/