(AOF) - Assystem a annoncé le succès de son émission d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) d'un montant nominal de 140 millions d'euros après exercice en totalité de la clause d'extension par la société. Il est susceptible d'être porté à 160 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à Banque Degroof, CM-CIC et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés. Les obligations seront émises au pair le 17 juillet 2014, date prévue de règlement-livraison. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 28,56 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence d' Assystem. A compter de la date d'émission et jusqu'au 16 juillet 2021, elles porteront intérêt à un taux de 4,50%, payable annuellement à terme échu le 17 juillet de chaque année et pour la première fois le 17 juillet 2015, sous réserve d'une suspension du paiement des intérêts. A compter du 17 juillet 2021, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel égal au Taux Euribor six mois majoré de 800 points de base, payable semestriellement à terme échu les 17 janvier et 17 juillet de chaque année, et pour la première fois, le cas échéant, le 17 janvier 2022, sous réserve d'une suspension du paiement des intérêts (dans les conditions détaillées en annexe). Les obligataires pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions à tout moment à compter du 40ème jour après la date d'émission et jusqu'au dix-huitième jour de bourse précédant le 17 juillet 2021. Cette émission a pour objet d'allonger la maturité de la dette par le rachat et le remboursement des ORNANE 2017 (dont le montant s'élève à ce jour à environ 89 millions d'euros) de financer les besoins de financement généraux du groupe et les projets de croissance externe du groupe et de renforcer la structure du bilan. " Avec cette opération, il s'agit de permettre à Assystem de mener à bien son projet visant à devenir un acteur mondial dans les secteurs stratégiques de l'ingénierie, en particulier le nucléaire et l'aéronautique. Son développement passera par des investissements à l'international de manière à se positionner sur les zones sectorielles et géographiques à fort potentiel. Nous renforçons ainsi les moyens de nos ambitions ", a précisé Dominique Louis, Président-Directeur général du groupe d'ingénierie et de conseil en innovation.
Informatique - SSII
Le marché français des services informatiques a légèrement reculé de 0,3% en 2013, et représente 30 milliards d'euros. Néanmoins, les performances opérationnelles des principaux acteurs se sont généralement améliorées l'an passé. GFI Informatique a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% à 742,7 millions d'euros, et un bénéfice net en progression de 16,4%, à 13,5 millions d'euros. En 2014, le marché français du conseil et services informatiques devrait afficher une croissance de 1,4% selon le Syntec numérique. Sur les cinq dernières années, les fusions et acquisitions ont été limitées dans le secteur. Pourtant, après la reprise d'Euriware (Areva) par Capgemini, le rapprochement entre Steria et Sopra marque la reprise du mouvement de consolidation. Certains analystes estiment que cette évolution est rendue nécessaire par la baisse progressive de l'intensité capitalistique du secteur et le ralentissement de sa croissance organique. Les intervenants doivent également satisfaire les nouveaux besoins de leurs clients dans les services à la mobilité, l'informatique en nuage ("cloud computing") ou les réseaux sociaux. FTB/ACT/