(AOF) - Ymagis a annoncé l'acquisition de la société belge dcinex auprès de ses actionnaires pour un montant total de 26,1 millions d'euros. Il souligne que cette opération aboutira à la constitution du 1er acteur pan européen dans la fourniture de services et d'équipements numériques à destination de l'industrie du cinéma. Dans le détail, Ymagis paiera cette acquisition en versant 5 millions d'euros en numéraire et en émettant au profit des actionnaires de dcinex 699 379 actions nouvelles Ymagis, représentant une dilution de 8,9% des 7,15 millions d'actions existantes, à un prix de 8,15 euros. Cette émission d'actions représente un montant de 5,7 millions d'euros. Pour le solde, soit 15,4 millions d'euros, Ymagis a annoncé l'émission au profit des actionnaires de dcinex d'obligations à bons de souscription d'actions Ymagis (OBSA), d'une maturité maximum de 5 ans, dont le remboursement en numéraire débutera à l'issue d'une période de 15 mois suivant leur émission. Le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires pro forma 2013 de 139 millions d'euros, un Ebitda pro forma de 46,8 millions d'euros et résultat courant avant impôt pro forma de 7 millions d'euros. La signature de la documentation finale et la réalisation de l'opération devraient intervenir, sous réserve de la levée de conditions suspensives usuelles, dans les prochaines semaines.
Electronique
L'institut GfK considère que le marché français de l'électronique grand public va enregistrer une croissance de 0,7% en 2014, pour atteindre 15,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La croissance du marché est alimentée par le développement des produits qui communiquent avec Internet et qui constituent le segment du connecté. Cette catégorie pèse déjà 11,5 milliards d'euros, soit les deux tiers du chiffre d'affaires annuel de l'électronique grand public en France, et la moitié des ventes en volumes. L'Internet des objets (bracelets, pèse-personnes, montres savantes,...), ou créneau des "objets intelligents", est également en plein essor. Ce marché minuscule n'a représenté que 300.000 unités l'an passé, soit 64 millions d'euros, mais d'ici à 2020, le chiffre d'affaires devrait atteindre plusieurs milliards d'euros en France, selon GfK. FTB/ACT/