(AOF) - A la suite de rumeurs de presse, Iliad confirme son intérêt pour T-Mobile US. L'opérateur télécoms précise avoir offert 15 milliards de dollars en numéraire pour 56,6% de l'opérateur américain, à 33 dollars par action. Iliad évalue les 43,4% restant de T-Mobile US à 40,5 dollars par action sur la base de 10 milliards de dollars de synergies au bénéfice des actionnaires de T-Mobile US. Cela conduit à une valeur globale de 36,2 dollars par action, soit une prime de 42% par rapport au cours de bourse non affecté de T-Mobile US de 25,4 dollars par action. L'offre en numéraire serait financée par une combinaison de dette et de fonds propres. Iliad s'est assuré du soutien de banques internationales de premier plan pour la dette d'acquisition. Le financement en fonds propres serait d'environ 2 milliards d'euros et M. Xavier Niel participerait à l'augmentation de capital. Iliad a soumis au conseil d'administration de T-Mobile US une offre indicative pour T-Mobile US. Cette offre a le soutien intégral de M. Xavier Niel (fondateur et actionnaire majoritaire d'Iliad) et a été approuvée unanimement par le conseil d'administration d'Iliad. L'offre est soumise à certaines conditions, y compris notamment une due diligence sur T-Mobile US. Dans le cadre de l'examen de cette éventuelle transaction, Iliad veillera attentivement à respecter une discipline financière rigoureuse et à ne s'engager que sur un projet créateur de valeur pour tous ses actionnaires. " Le marché mobile américain est à la fois vaste et particulièrement attractif. T-Mobile US s'est imposé avec succès sur ce marché par son positionnement en rupture qui, à de nombreux égards, est similaire à celui d'Iliad en France ", a expliqué l'opérateur télécoms. Le groupe estime que cette transaction ne devrait pas poser de difficultés au regard des règles relatives au droit de la concurrence compte tenu du fait qu'Iliad n'est pas présent aux Etats-Unis. Rien ne garantit que l'offre d'Iliad sera acceptée par le conseil d'administration de T-Mobile US et qu'il en résultera une transaction. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement selon l'évolution des discussions. FTB/ACT/