Bigben Interactive annonce, dans le cadre du plan global de restructuration de sa dette, la mise en place de plusieurs mesures emportant émission de titres. La première concerne la conversion des deux tiers de la dette bancaire par émission de 6.250.002 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) réservées au Consortium (banques créancières et investisseurs privés), chacune étant émise au prix unitaire de 3,25 Euros, représentant un montant de souscription total (augmentation de capital et prime d'émission) de 20.312.506 Euros libéré par compensation avec les créances détenues sur la société. La seconde porte sur l'attribution aux actionnaires existants de bons de souscription d'actions (BSA) pré-ABSA, présentant les mêmes caractéristiques que les BSA attachés aux ABSA.
Le protocole prévoit, en outre, qu'à l'issue d e l'émission des ABSA, les BSA attachés auxdites actions seront détachés et cédés par le Consortium à raison de 5.450.000 BSA au profit de Monsieur Alain Falc, Président Directeur Général et de ses proches collaborateurs, cette cession étant assortie d'un engagement de conservation. Monsieur Alain Falc s'est engagé à convertir ses actions au porteur, au plus tard à compter de la réalisation de l'augmentation de capital, ce qui entraînera la perte du droit de vote double dont bénéficient ces actions. Ce Protocole a, par ailleurs, donné lieu au dépôt d'une demande de dérogation auprès de l'Autorité des marchés financiers quant à l'obligation pour le Consortium de déposer une offre publique d'achat sur les actions de la Société. L'Autorité des marchés financiers a accordé la dérogation sollicitée, constatant l'existence de difficultés financières de la société. Il est précisé qu'en application des dispositions du Protocole, Monsieur Alain Falc a converti au porteur 1.617.193 actions qu'il détenait le 19 septembre 2006, entraînant de ce fait la perte du droit de vote double attaché auxdites actions.
Il sera distribué 1 BSA par action existante. 6 BSA permettront de souscrire une action nouvelle de la société à un prix de souscription de 3,25 euros par action. Ces BSA seront exerçables à compter du 1er avril 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008.
Un actionnaire détenant 1% du capital de Bigben Interactive verra sa participation portée à 0,36% après augmentation de capital présentée dans la note d'opération. Cet actionnaire recevant autant de BSA qu'il possède d'actions, sa participation au capital de Bigben Interactive restera de 0,36% dans l'hypothèse d'un exercice de la totalité des BSA attachés aux ABSA et des BSA attribués gratuitement.
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