Le groupe CS - Communication Systemes a annoncé hier soir une émission d'obligations assorties de bons de souscription d'actions remboursables (ou "OBSAR") pour 14,85 Millions d'Euros. Le produit sera utilisé à équilibrer les sources de financement et à renforcer les capacités de développement. L'opération est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires.
"Cette émission n'est pas motivée par un projet d'acquisition spécifique", explique le management qui ajoute avoir "engagé une réflexion avec ses banquiers conseils habituels sur tout projet industriel lui permettant de renforcer sa dynamique de croissance, notamment à l'étranger. Ces opérations pourraient se traduire par une dilution de l'actionnaire de référence, pour autant qu'elles soient créatrices de valeur".
Techniquement, la souscription aux OBSAR sera ouverte du 12 au 23 mai inclus, le DPS étant coté sur la période. 160.000 Obligations de 90 euros de nominal sont émises, auxquelles seront attachés 2 BSAR, l'un de catégorie A, l'autre B (échéances en conditions différentes). Le nombre d'actions susceptibles d'être créées par exercice des BSAR représente environ 5,24 % du capital actuel de la société.
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