Credit Agricole lance une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 4 Milliards d'Euros. Elle a pour but de permettre à la banque verte de financer sa quote-part du prix d'acquisition des réseaux italiens de Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza et Banca Popolare FriulAdria, ainsi que 202 agences de Banca Intesa (soit 663 agences au total). Cette acquisition, dont le montant total s'élève à 5,96 Milliards d'Euros, sera financée à hauteur de 4,47 Milliards d'Euros (soit 75% du total) par le groupe mutualiste, à hauteur de 894 Millions d'Euros (soit 15% du total) par la Fondation Cariparma et à hauteur de 596 Millions d'Euros (soit 10% du total) par Sacam International (filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel).
Sur les 4,47 milliards d'euros à la charge du Crédit agricole, 3 Milliards d'Euros seront financés par les produits de la présente augmentation de capital, le solde étant financé sur ressources propres. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 26,75 euros par action (3 euros de nominal et 23,75 euros de prime d'émission) à raison de une action nouvelle pour dix actions anciennes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 16,51 % par rapport au cours de clôture de l'action Crédit Agricole du 27 décembre 2006.
Chaque actionnaire de la banque recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 3 janvier 2007. Dix DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 26,75 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Les actions nouvelles porteront jouissance du 1er janvier 2006 et donneront droit à compter de leur émission à toutes les distributions décidées par la société et notamment au dividende qui sera, le cas échéant, voté et mis en paiement en 2007 au titre de l'exercice 2006.
L'offre est ouverte au public en France. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 4 janvier 2007 et se terminera le 23 janvier 2007 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 6 février 2007. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris à compter du 6 février 2007. Elles seront assimilées aux actions existantes de la société, déjà négociées sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
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