Le Credit Agricole recule de 0,6% à 31,77 Euros ce vendredi matin dans un marché qui s'ajuste sur l'annonce de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 4 MdsE (prime d'émission incluse).
Cette augmentation de capital a pour but de permettre au Crédit Agricole :
- de financer sa quote-part du prix d'acquisition des réseaux italiens de Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza et Banca Popolare FriulAdria, ainsi que 202 agences de Banca Intesa (soit 663 agences au total).
- d'améliorer ses ratios prudentiels et de conserver sa flexibilité financière.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 26,75 euros par action (3 euros de nominal et 23,75 euros de prime d'émission) à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 16,51% par rapport au cours de clôture de l'action Crédit Agricole S.A. au 27 décembre.
Chaque actionnaire de Crédit Agricole recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance du 03 janvier 2007. Dix DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 26,75 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
Les actions nouvelles porteront jouissance du 1er janvier 2006 et donneront droit à compter de leur émission à toutes les distributions décidées par la société et notamment au dividende qui sera, le cas échéant, voté et mis en paiement en 2007 au titre de l'exercice 2006.
L'offre est ouverte au public en France. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 4 janvier 2007 et se terminera le 23 janvier 2007 inclus.
Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (code ISIN FR0010416693).
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 6 février 2007.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris à compter du 6 février 2007. Elles seront assimilées aux actions existantes de la société, déjà négociées sur l'Eurolist d'Euronext Paris et négociées sous le même code ISIN que les actions existantes de la société portant jouissance courante, à savoir FR000045072.
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