Eurotunnel remonte de 7% à 0,41 Euro dans un marché de déjà 8 MT traités ! Le groupe n'a pas démenti hier les rumeurs d'accord en vue qui circulent autour de sa dette, peut-être même avant la fin de la semaine. Au contraire, le groupe "a confirmé que, à la recherche d'une solution globale pour sa restructuration financière, il était en discussions avancées avec ses créanciers et plusieurs investisseurs potentiels"..."Ces négociations se poursuivent dans le cadre d'accords de stricte confidentialité, dispositif qui exclut d'être plus précis à ce jour..".
'Les Echos' de ce mercredi estiment que l'une des pistes à l'étude prévoit la création d'une nouvelle entité, 'New Co', qui pourrait lancer une OPE sur le capital d'Eurotunnel : "Elle émettrait en parallèle des titres hybrides pour un montant d'environ 1 MdE, souscrite partiellement par Goldman Sachs, Macquarie et sans doute d'autres investisseurs".
La dilution serait ainsi reportée dans le temps au moment de la conversion de ce nouvel instrument financier en actions d'ici 3 ans... L'un des gros créanciers d'Eurotunnel, américain MBIA, aurait même déjà choisi de bénéficier de ce "guichet de sortie" explique encore le journal.
Rappelons que l'assemblée générale des actionnaires est convoquée le 30 juin. Eurotunnel a dernièrement sollicité l'ouverture d'une nouvelle période de négociations sur sa dette allant jusqu'au 12 juillet prochain, la direction du groupe jugeant "possible" un accord rapide sur sa dette afin de le présenter aux actionnaires en Assemblée...
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