Hier soir à 19 heures 45, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale et JPMorgan Chase Bank, agissant pour le compte de la société NYSE Euronext, ont déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique visant les actions Euronext. Ce projet d'offre se décompose en une offre mixte à titre principal, assortie, à titre subsidiaire, d'une offre publique d'échange et d'une offre publique d'achat, dont les termes sont les suivants :
- offre mixte principale, remise pour une action Euronext présentée de 0,98 action NYSE Euronext à émettre et 21,32 euros en numéraire ;
- offre publique d'échange à titre subsidiaire : remise pour une action Euronext présentée de 1,2633 actions NYSE Euronext à émettre ;
- offre publique d'achat à titre subsidiaire : 95,07 euros par action Euronext.
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Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 77,6% en actions NYSE Euronext et 22,4% en numéraire. Les actionnaires pourront apporter leurs actions Euronext soit à l'offre principale, soit à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires, soit à l'offre principale et à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires. Un mécanisme est mis en place pour gérer une part trop importante de l'une ou l'autre des offres, ainsi que pour gérer les titres n'entrant pas dans le ratio initial.
L'offre publique sera ouverte parallèlement en Belgique et aux Etats-Unis d'Amérique. Dans l'hypothèse où NYSE Euronext N.V. détiendrait au moins 95% du capital (à l'exclusion des actions auto-détenues et des actions d'autocontrôle) ou des droits de vote d'Euronext existant à l'issue de l'offre, l'initiateur à l'intention de procéder à une offre publique de retrait et/ou à un retrait obligatoire des actions
La période d'offre est donc lancée par cette annonce.
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