C'est aujourd'hui que prend fin la période de souscription à l'augmentation de capital de 73,7 Millions d'Euros d'Infogrames, et que cesse la négociation des droits préférentiels de souscription (FR0010413211). Ce 12 janvier marque également la fin de l'attribution des bons de souscription d'actions (BSA). Rappelons que la société a attribué des BSA Investisseurs, réservés, et des BSA actionnaires (1 pour quatre actions détenues, chacun permettant de souscrire à 1 action à 0,15 euro). Les BSA actionnaires seront cotés à compter de lundi 15 janvier prochain. Les BSA Investisseurs arriveront eux sur le marché, sur la même ligne que les BSA Actionnaires, le 26 janvier prochain. Les BSA seront exerçables à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2009.
L'opération, hautement dilutive pour l'actionnaire, doit permettre à l'éditeur lyonnais de participer à la réduction quasiment à néant la dette de la société, qui se montait à 230,3 Millions d'Euros (205,8 ME de dette nette en intégrant 24,5 ME de trésorerie à cette date). La dernière étape du plan de recapitalisation, à l'issue de la présente augmentation de capital, consiste à lancer une offre publique d'échange (OPE) sur les OCEANE 2003/2009 (67,8% des porteurs se sont engagés à apporter à l'opération).
Les fonds levés lors de l'augmentation de capital seront utilisés à hauteur de 33,7 ME pour le remboursement de l'intégralité des obligations 2005/2008. 10 ME seront consacrés au remboursement partiel du prêt court terme, et 20 ME serviront au financement des activités de la société. Comme la restructuration de la dette était longue et compliquée, les 10 ME restants seront consacrés au paiement des honoraires et commissions qui y étaient liés.
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