La Bourse de Paris a encore gagné ce vendredi 0,14% à 5.617 pts après son net sursaut de 1,96% hier. Le marché reste soutenu par la fermeté du dollar à 1,29/euro et par de nombreuses rumeurs d'opérations financières sur de gros dossiers comme Accor ou Suez. De leur côté, les cours du brut se sont stabilisés à bas niveaux, sur les 52$ le baril.
VALEURS EN HAUSSE
Infogrames : +10,5% avec plus de 12% du capital traité sur la séance après 18% hier. Le tour de table n'en finit plus de bouger chez Infogrames : explication, c'est aujourd'hui que prend fin la période de souscription à l'augmentation de capital de 73,7 Millions d'Euros du groupe, et que cesse la négociation des droits préférentiels de souscription (FR0010413211).
Ce 12 janvier marque également la fin de l'attribution des bons de souscription d'actions (BSA). Rappelons que la société spécialiste des jeux vidéo a attribué des BSA Investisseurs, réservés, et des BSA actionnaires (1 pour quatre actions détenues, chacun permettant de souscrire à 1 action à 0,15 euro). Les BSA actionnaires seront cotés à compter de lundi 15 janvier.
Les BSA Investisseurs arriveront eux sur le marché, sur la même ligne que les BSA Actionnaires, le 26 janvier prochain. Les BSA seront exerçables à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2009. Rappelons que l'opération, hautement dilutive pour l'actionnaire, doit permettre à l'éditeur lyonnais de participer à la réduction quasiment à néant la dette de la société, qui se montait à 230,3 Millions d'Euros (205,8 ME de dette nette en intégrant 24,5 ME de trésorerie à cette date). La dernière étape du plan de recapitalisation, à l'issue de la présente augmentation de capital, consiste à lancer une offre publique d'échange (OPE) sur les OCEANE 2003/2009 (67,8% des porteurs se sont engagés à apporter à l'opération).
Les fonds levés lors de l'augmentation de capital seront utilisés à hauteur de 33,7 ME pour le remboursement de l'intégralité des obligations 2005/2008. 10 ME seront consacrés au remboursement partiel du prêt court terme, et 20 ME serviront au financement des activités de la société.
Comme la restructuration de la dette était longue et compliquée, les 10 ME restants seront consacrés au paiement des honoraires et commissions qui y étaient liés...
Havas : remonte de 5,8% poussé par un avis de broker très favorable
Sodexho : reprend 3,5%, toujours dans le sillage des bons chiffres d'activité du groupe
Euler Hermes : en hausse de 2,5% sur des rumeurs d'échange avec AGF
Axa : +2% profite encore des avis favorables de brokers
Pernod Ricard : regagne 2%
Accor : encore +1,7%, nouveau sommet sur des interrogations concernant le devenir du tour de table
Suez : monte de 1,6% sur la spéculation qui se poursuit
Air France : finit à +1% sur la baisse du brut
VALEURS EN BAISSE
Carrefour : redonne 5,5%, de retour proche des 44 euros, après la publication d'une chiffre d'affaires annuel peu apprécié des analystes. Plusieurs dégradations d'influents courtiers ont contribué à mettre la pression sur la valeur, à l'image de la note de JP Morgan passé de 'neutre' à 'sous-pondérer' sur le dossier.
Les ventes du T4 du groupe ont déçu, surtout en France après un mois d'octobre tout particulièrement mauvais. Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 23,52 MdsE au quatrième trimestre, soit une hausse de 3,9% à changes constants. Le consensus de place se situait plutôt au-dessus des sur 24 MdsE...
SoiTec : perd 4,5%. L'alerte de l'américain AMD a pesé sur le secteur semi-conducteurs. STMicroelectronics fléchit quant à lui de 0,5% à 14,7 euros environ. Le californien AMD, rival d'Intel dans les processeurs, a dévoilé hier soir, après la clôture américaine, ses perspectives nouvelles pour le compte du 4ème trimestre. Une déception concernant revenus et profits. AMD a estimé que ses revenus du 4ème trimestre, hors segments liés à ATI, devraient augmenter d'environ 3% en comparaison des 1,33 Md$ affichés sur le précédent trimestre, 3ème trimestre 2006.
Le bénéfice opérationnel du 4ème trimestre, hors segments liés à ATI et charges d'acquisitions, est attendu positif mais significativement plus faible que celui du 3ème trimestre, selon AMD. La marge brute trimestrielle et le bénéfice opérationnel ont été impactés par des prix moyens de vente de microprocesseurs significativement plus bas, qui ont largement compensé l'augmentation importante des ventes unitaires.
AGF : recule de 2,5% sur les rumeurs avec Euler Hermes
Casino : perd 2% dans le sillage de Carrefour
Alcatel-Lucent : se replie de 1,5% sur des ventes prudentes après le rebond récent
Technip : redonne 1% avec le brut
EADS : finit à -1% sur des prises de bénéfices
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