L'opération est confirmée : le Groupe Banque Populaire s'empare de 60,93 % du capital de Foncia, au prix de 40 E par action coupon attaché. La prime de 11,1% par rapport au cours de bourse du 12 janvier.
Jacky Lorenzetti, fondateur de Foncia, continuera de diriger le groupe Foncia et conservera environ 7% du capital.
Foncia va permettre au Groupe Banque Populaire d'élargir et de fidéliser son portefeuille de clients en proposant des prestations de banque-assurance aux clients de Foncia. Le Groupe Banque Populaire s'implante ainsi sur un secteur "en pleine croissance et moins sensible que d'autres secteurs" de l'immobilier aux cycles économiques. De son côté, Foncia disposera d'un partenaire lui permettant d'accélérer encore son développement commercial par l'accès au réseau du groupe bancaire, ainsi que d'une gamme de produits complémentaires à son activité.
"Foncia constituera le socle de ce nouveau pôle immobilier en lui apportant une expertise et un professionnalisme reconnus ainsi qu'une forte capacité d'innovation au service de plus d'un million de clients autour d'une marque bénéficiant d'une forte notoriété", commente le groupe bancaire.
L'acquisition des titres, qui demeure soumise à la réalisation de conditions suspensives usuelles dont l'autorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations, devrait intervenir courant mars 2007 une fois arrêtés les comptes consolidés de Foncia qui pourraient, le cas échéant, conduire à un ajustement à la baisse du prix en cas d'écart significatif avec les résultats estimés à ce jour.
Philippe Dupont a déclaré : "Le rapprochement avec Foncia marque, après le succès de la création de Natixis, une nouvelle étape du développement maîtrisé du Groupe Banque Populaire. Elle permet un élargissement de la gamme des services offerts à nos clients et de nouvelles potentialités et cibles commerciales pour le Groupe Banque Populaire. Nous sommes heureux de cette association avec le leader français des services immobiliers qui renforce notre activité de banque de détail, en nous plaçant à la pointe du mouvement de convergence entre services immobiliers et financiers. Cette opération a été facilitée par notre volonté commune avec Jacky Lorenzetti de fournir des solutions globales et adaptées aux besoins de chaque client."
Jacky Lorenzetti a déclaré : "Le partenariat signé avec le Groupe Banque Populaire marque pour Foncia l'opportunité d'amplifier son développement en profitant de sa puissance dans le domaine des services financiers. J'ai souhaité m'engager aux côtés du Groupe Banque Populaire afin de poursuivre la stratégie de développement de nos réseaux, notamment via le plan 'franchises' lancé en 2006 et d'assurer la pérennité dans la durée de l'entreprise. Les nombreux points communs dans nos cultures d'entreprise respectives ont été un élément déterminant du succès de ce rapprochement et sont le gage de son succès à venir."
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